Unique survivant du massacre de son village, Talis (Carsten Bova) avait toujours rêvé étant enfant de chevaucher un dragon, ce qui lui avait valu les risée de nombreux jeunes de son village. Car les immenses créatures volantes, qu'on ne trouvait plus que dans le Royaume d'Algoria, étaient sauvages et surtout très puissantes. Aucun homme n'avait jamais réussi à en vaincre un. Alors lorsqu'il affirmait que plus tard, il chevaucherait un dragon, évidemment, les gens ne pouvaient pas s'empêcher de lui sourire en le traitant de doux rêveur, dans le meilleur des cas. Seule son amie d'enfance, Lyne, le prenait au sérieux et l'encourageait même à tout faire pour atteindre son objectif.  

Qu'elle était douce, la jeune Lyne ! Nés à quelques jours d'intervalle seulement, ils avaient vécu leur douze années près l'un de l'autre. Ils étaient les meilleurs amis du monde, bien que l'adolescence approchant, le jeune garçon avait commencé à ressentir pour la jeune fille quelque chose de différent qu'il n'avait pas osé avouer.  

Ca n'aurait pas changé grand chose cependant, car tout ça avait été réduit à néant le jour où les troupes du Seigneur Histul avait rasé son village, comme beaucoup d'autres dans la région. Cette année là, le puissant sorcier avait pris le pouvoir du Royaume par la force, laissant derrière lui des milliers de victimes, dont le sang s'était répendu sur les terres qui n'oublièrent jamais.  

Coincé sous des morceaux de bois, le jeune Talis avait survécu au carnage. Mais quelques temps après que les troupes d'Histul ait quitté les lieux, en croyant ne laisser aucun survivant derrière eux, un groupe de pilleurs l'avait découvert, tandis qu'ils ramassaient tout ce qui les intéressait au milieu des ruines encore fumantes du village. Le jeune garçon avait alors été emmené de force, et réduit en esclavage par ces bandits de grands chemins vivant dans la Montagne de Feu, un ancien volcan éteint qui selon la légende serait à l'origine de la création des Dragons.  

Le jeune Talis avait cru à l'époque qu'il finirait sa vie ainsi. Abattu, il effectuait sans broncher chaque jour la tâche qu'on lui ordonnait. Jusqu'au jour où une étrange armée s'abattit sur le village des bandits. Celle-ci libéra le jeune homme et l'emmena avec elle, plus profondément dans la forêt qui recouvrait la montagne, sur l'autre versan de celle-ci.  

L'étrange guilde qui l'accueillit était composée d'hommes ayant réussi à dompter des dragons. Ils s'appelaient entre eux les Charmeurs de Dragons. Talis avait été immédiatement intégré au groupe, dès son arrivée, et fut mis sous la tutelle d'un homme qui lui apprit à charmer les dragons. Très rapidement, le jeune garçon se révéla très doué pour ça, faisant naitre la jalousie chez Ulkar (Bradley Quinlan), le fils du chef de la Guilde des Charmeurs de Dragons, qui était pourtant le meilleur ami de Talis.  

Assis auprès du feu, dans le village de la Guilde, perdu dans la profonde forêt, Talis repensait au parcours qu'il avait effectué jusque là. Désormais agé de vingt trois ans, il avait l'impression que ses dernières années de vie, au sein du village, étaient passées à une très grande vitesse. Il lui semblait que le massacre de son village remontait à quelques années à peine, alors que cela faisait déjà onze années qu'il avait perdu tous ses proches, massacrés par l'armée du Seigneur Histul.  

Mais bientôt, il allait obtenir vengeance. Car depuis toutes ces années, la Guilde des Charmeurs de Dragons préparait une offensive pour reprendre le pouvoir au Seigneur sombre, qui faisait régner dans le Royaume d'Algoria un régime de terreur. Composée de plusieurs centaines de charmeurs de dragons, accompagnés d'une centaine de soldats, l'armée des rebelles passerait à l'action dès le lendemain. Bien sûr, ils savaient que l'adversaire serait en surnombre par rapport à eux, mais ils comptaient sur l'effet de surprise, et sur la puissance de ces animaux qu'ils avaient réussi à dresser, pour renverser le pouvoir en place et redonner à Algoria sa splendeur d'antan.  

Assis près du feu, Talis pensa à tous ceux qu'il avait perdu ce funeste jour où l'armée d'Histul avait marché sur son village. Il repensa à ses parents, et à Lyne. C'est pour eux qu'il allait se battre le lendemain, chevauchant le dragon qu'il avait dompté voilà plus de cinq ans. Désormais, il n'avait plus rien à perdre, et il se battrait jusqu'au bout, pour les siens, aux côtés de son ami Ulkar.  

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Jetant un dernier coup d'oeil à l'extérieur pour vérifier qu'aucun soldat de l'armée d'Histul n'était dans les parages, la jeune Tonia (Sharon Winstone) ferma à clé la porte de l'Auberge de la Lune Creuse, située dans le quartier portuaire de Port-Calek, la capitale du Royaume d'Algoria, puis vint s'asseoir à table près de son amie.  

Emmenée par les soldats de l'armée d'Histul, Lyne (Cristina Glau) avait assisté impuissante à la destruction de son village, avant d'être emportée jusqu'à Port-Calek. Maltraitée et violée par les soldats pendant plusieurs années, ils avaient fini par l'abandonner dans un canniveau par une nuit sans étoiles, la laissant pour morte, alors qu'elle était tout juste agée de quinze ans.  

C'est le père de Tonia qui l'avait découverte, et l'avait emmenée chez lui pour la soigner avec son épouse. Malgré les faibles revenus de leur auberge, ils lui avaient offert un toit et à manger, et l'avait traitée comme leur propre fille. Les deux jeunes femmes se considéraient d'ailleurs comme des soeurs. Mais malgré cela, Lyne avait toujours gardé une blessure prodonde au fond d'elle, qu'elle ne pensait jamais pouvoir guérir.  

Assis autour de la table de l'auberge, les rebelles discutaient de la bataille à venir. Ceux avec qui ils étaient en contact devaient passer à l'attaque d'ici peu, et leur mission serait de les aider depuis l'intérieur. Depuis plusieurs années, Lyne et Tonia s'entrainaient à l'épée, dans l'espoir de voir enfin venir ce jour où le règne d'Histul serait renversé. Ce jour arrivait, et les deux jeunes femmes trépignaient à l'idée de participer à la libération de leur Royaume.  

D'autant plus que la prophétie semblait se réaliser. Selon leurs alliés cachés dans les montagnes, ils avaient découvert un jeune homme très doué pour charmer les dragons, celui grâce à qui, selon la prophéthie d'Ember le Sage, le Royaume d'Algoria allait retrouver sa splendeur d'antan.  

Assise à la table aux côtés de ses amis, Lyne ne s'imaginait pas une seconde que l'homme en question était son ami d'enfance, celui qu'elle croyait mort avec tous les autres habitants de son village onze ans plus tôt...