Alors qu'il enquête en Roumanie sur les mystérieuses disparitions de touristes américains dans la région des Carpathes, le Détective Patrick Glass (Gregory Krumholtz) apprend par l'intermédiaire de son contact au FBI que ceux qu'ils recherchent ont été ré-aperçus aux USA, mais qu'ils n'ont pu être appréhendés pour une raison inconnue.

Glass prend le premier avion pour San-Francisco, lieu de la dernière apparition de l'un d'eux. A l'aéroport, la mère d'un des disparus l'accueille en pleurs, lui apprenant que son fils a essayé de reprendre contact avec elle - mais qu'il en a été empêché "par quelque chose". Enquêtant plus en avant, il est attaqué par une créature humanoïde douée de pouvoirs surhumains, qui manque de peu de le décapiter. Il ne doit sa survie qu'à l'intervention du suave Philippe Courtoix, qui se présente à lui comme un "enquêteur de l'occulte" Suisse et lui intime de ne pas aller plus loin dans ses investigations.

Mais Glass n'a qu'une parole... Il va juste devoir mettre à jour son arsenal. Recoupant divers indices, il apprend une recrudescence d'aggressions similaires à la sienne dans une zone autour d'un club branché, le "Full Moon Junction".
Il s'y rend le soir suivant, ignorant que ce qu'il va découvrir dépassera de loin le cadre de son enquête... (Script original)