Il y a quelques siècles, le gouvernement de l'Empereur de Shun fut contesté par un sorcier puissant, qui rallia derrière lui de nombreux rebelles qu'il formait dans l'école de magie qu'il avait fondée dans les montagnes Yi. Pour éviter tout risque de rébellion, son armée n'étant pas capable de faire face à ces puissants mages qui avaient réussi à atteindre un niveau encore jamais atteint dans la pratique de la magie, l'Empereur la fit interdire dans tout son Royaume. Quiconque était soupçonné d'en user, ou même simplement d'en être naturellement doué était condamné.  

Immédiatement, une rafle fut lancée sur l'Ecole d'Awak-Ning, prenant les sorciers et leurs élèves au dépourvu. Nombreux furent les morts dans cette bataille, mais l'Empire la remporta, mettant fin à cette rebellion naissante. A partir de ce moment, une armée de l'Empire fut créée, ayant pour mission uniquement de repérer les mages et de les capturer morts ou vifs. Une mission qui se transmettait de père en fils. On les nommait les Chasseurs de mages.  

Razimkul (Kong Takami) est descendant d'une lignée de Chasseurs de mages, et malgré la disparition totale de la magie suite à l'absence de la déesse Aléria après son combat contre le Seigneur Ulrick d'Oliana, son père a décidé de lui transmettre l'enseignement qu'il avait reçu de son propre ancètre. Pourtant, aujourd'hui, les Chasseurs de mage ont disparu, retournés à des fonctions plus classiques. Car avec l'absence totale de magie, il n'y avait plus de chasse à effectuer. Rares sont ceux qui ont, comme l'a fait le défunt père de Razimkul, transmis leurs connaissances à leurs descendants, persuadés que plus personne n'en aurait besoin. Le jeune homme se retrouve donc être l'un des seuls être vivants de l'Empire de Shun à savoir encore détecter la magie chez une personne, un don pourtant inutile.  

Depuis sa plus tendre enfance, il vit à Radieuze, la célèbre cité portuaire de l'Empire, dirigée par Ong-Fu, le nouvel Empereur ayant mit fin à la guerre qui l'opposait à son propre frère Ong-Li. Un conflit qui a longtemps divisé le Royaume en deux, et dont il se remet encore à peine, alors que des faits étranges se font remarquer à travers tout le territoire. En effet, depuis peu de temps, certains affirment avoir assisté à des faits qui leur avaient semblés irréalistes.  

Un feu qui se déclenchaient sans raison. Des hommes changés en pierre. Un autre qui s'élève dans les airs...  

Des faits que les jeunes habitants de l'Empire ne comprennent pas, mais que les anciens savent très bien interprêter. La magie est de retour...  

Remonte alors dans les esprits des anciens le souvenir de ces années de terreur durant lesquelles chacun craignait d'être accusé, à tord ou à raison, de pratiquer la magie. Car même si la magie avait totalement disparu, la loi l'interdisant était toujours applicable, et le retour de la sorcellerie allait sans doute réouvrir la chasse.  

Convoqué à la forteresse de l'Empereur, Razimkul quitte ce matin là sa fiancée Yvalni (Pamela Yuan) qu'il doit épouser dans quelques semaines. Inquiet de devoir la laisser ainsi seule dans une ville secouée par les derniers évènements, il demande à son futur beau-frère, Olkim (Logan Molchany) de rester à la maison au cas où. Puis il se rend à l'heure prévue par sa convocation, dans la cour de la forteresse où l'attendent les quelques autres Chasseurs de mages encore vivants.  

Arrivé sur place, il est surpris par la moyenne d'âge de ses compagnons, tous ayant presque l'âge d'être son père. Une femme leur fait face, et se présente à eux. Elle se nomme Kim-Yan (Nene Takishonda) et à été nommée par l'Empereur Ong-Fu pour reformer les Chasseurs de mages. Car l'Empire ne veut pas perdre de temps, et souhaite reprendre les condamnations au plus vite, avant qu'un nouveau groupe de rebelles ne se forme et ne devienne trop puissant. Pourtant, la majeur partie des Chasseurs sur place sont trop vieux pour pouvoir se lancer dans une quelconque traque, et Razimkul craint d'être l'un des seuls à pouvoir le faire.  

Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que sa fiancée et son beau-frère sont les descendants d'une lignée de mages qui avaient jusque là réussi à échapper aux Traqueurs. Mais avec le retour de leurs pouvoirs, grâce au dieu Ravim, les choses risquent fortement de changer, et ils ne sont pas prêts à subir ce que leurs ancètres ont du supporter. Hors de question pour eux de se cacher.  

Si l'Empereur ne voulait rien entendre, alors ils partiraient à la recherche de l'antique école d'Awak-Ning et y réuniraient les leurs pour renverser le pouvoir en place...