La Californie, au milieu des années 60. Les "Merry Pranksters" sont un groupe d'étudiants, artistes, chimistes, écrivains, destinés à "faire bouger les consciences" de l'Amérique. Alors que le LSD n'est pas encore illégal aux USA, ils usent et abusent de la substance, couplé avec la mariejeanne, afin d'élaborer l' "Acid Test" (litt. "Test de l'acide") avec ce slogan "Pouvez-vous passer l'Acid Test ?" qui commence à apparaître dans les métropoles où la petite communauté se rend - à côté des affiches du groupe qui les accompagne, les "Grateful Dead".

Parmi les membres de cette heureuse troupe, le noveliste Ken Kesey et l'avant-gardiste Timothy Leary, psychologue, écrivain et avocat de la cause des stupéfiants - qu'il croit bénéfiques dans leur "ouverture d'esprit" du point de vue thérapeutique et spirituel. "Fournisseur" de Leary, le chimiste Grant Capullo (Karl Kruger) fait bien sûr partie du voyage. Capullo, dans sa troisième année de biologie, arrose le groupe de ses substances en compagnie de Denise (Francesca Gilstrap), mère de ses deux enfants...

Arrive 1966 et son cortège de lois répressives sur l'usage et la détention de stupéfiants : Leary est arrêté, le FBI fiche les participants des Merry Pranksters. Ce qui ne les arrête pas le moindre du monde. Ces derniers continuent leurs "expériences psychédéliques" en communauté, apparaissant dans les festivals hippies et autres manifestations étudiantes contre "l'ordre établi" (sit-in, performances...).

Mais ces nouvelles lois rendent la tâche de plus en plus difficile à Grant et Denise. Trouver de bons produits et se faire aider des étudiants est de plus en plus risqué. Pourtant, le groupe est loin de s'arrêter de consommer, bien au contraire...
Comment maintenir une production de LSD de qualité, tout en échappant aux foudres de la justice ? (Script original, inspiré de faits réels)