L'inspecteur Abel Montano (Joel Sbrizzi) est bien ennuyé. Déjà deux strip-teaseuse mortes, et aucune piste concernant celui qui les aurait assassinées. Voilà un dossier bien maigre qui lui est confié. La seule chose qui lui permette de supposer qu'il s'agit du même tueur est le fait que les deux femmes étaient employées au "Blue Moon", célèbre boite de strip-tease de Hole City dont la clientèle plutôt huppée vient régulièrement profiter du spectacle offert par ces filles.
Parmi elles, la plus célèbre reste Evangeline (Jessica Biell), dont le numéro de cow-girl est fort apprécié. Chaque soir, lorsqu'elle entre en scène, c'est l'hystérie générale dans la salle. Mais depuis la mort des deux jeunes femmes, l'ambiance n'est plus la même parmi les employées du Blue Moon, chacune craignant être la prochaine sur la liste.

C'est pour cette raison que chaque soir, Evangeline et Emily (Anya Martinez), une amie et collègue qui habite au coin de sa rue, rentrent ensemble à leurs domiciles. Avant de continuer sa route jusqu'à chez elle, à quelques pas de chez Evangeline, Emily laisse son amie devant chez elle, qui y retrouve son fils Nathan (Barry Miller), un garçon très doué qui s'occupe seul de lui chaque soir, en attendant le retour de sa mère, passant son temps à observer les passants dans la rue.
Evangeline a une totale confiance en lui. Elle sait qu'il se débrouille très bien seul, le petit ayant muri bien avant son âge sans doute à cause de la situation difficile dans laquelle il vit avec sa mère, qui effectue ce travail qu'elle apprécie peu pour subvenir à leurs besoins, elle qui fut abandonnée par son petit ami lorsqu'il avait apprit qu'elle était enceinte.

Comme chaque soir, en rentrant chez elle, elle demanda à Nathan de raconter ce qu'il avait vu pendant la soirée. Le petit était très doué pour inventer une histoire à chaque personne qui passait dans la rue. Untel, vêtu d'un long imperméable, était un père de famille pressé qui se rendait chez le fleuriste pour acheter un bouquet à son épouse, une autre était une employée qui quittait son bureau le plus vite possible pour laisser derrière elle son patron pervers qui ne cessait de lui faire des avances toute la journée, et ainsi de suite...
Mais ce soir là, l'histoire qu'il lui raconta inquiéta Evangeline. Nathan lui dit avoir observé un homme qui était resté plus d'une heure sans bouger, sous leur fenêtre. La strip-teaseuse n'écouta que d'une oreille l'histoire que le petit garçon inventa à cet homme, se demandant ce qu'une personne pouvait bien rester à observer ainsi.

N'arrivant pas à se retirer ceci de la tête, Evangeline décida dès le lendemain d'aller voir l'inspecteur Montano pour lui faire part de cette histoire. Mais lorsqu'elle le rencontra, il lui annonça d'abord une bien triste nouvelle : Emily avait été retrouvée morte dans une ruelle non loin de la rue où elles habitaient elle et Evangeline.
Evangeline en était persuadée, cet homme sous sa fenêtre ne pouvait être que le tueur, et la seule personne à l'avoir vu et à pouvoir aider la police était son fils...