Le soleil colle aux basques du désert. Ce putain de soleil qui ne donne pas sa change au corps, meurtri, assomé.  

Au loin, difficile de ne pas croire aux mirages à travers ces volutes de chaleur. En ce bel été 76, plus rien ne marche ici. Dans ce petit village désolé du Nouveau Mexique où plus personne ne passe depuis longtemps, le Marshal du coin est à la botte de Stern (Robert Jezek). Stern, c'est le narcotrafiquant prétendument "rangé des voitures", mais qui préfère en fait gérer ses petites affaires par téléphone, loin de tout en attendant de prendre une vraie retraite avec un gros magot. Pour l'instant, il terrorise le Comté de Santa Vita, histoire de garder la main et l'habitude de la terreur.  

C'est pourquoi il tique quand, un après-midi de juillet peu après la Fête Nationale, un de ses gars l'avertit d'une "agitation" à la périphérie du village.  

Surpris, choqué qu'on ne l'ait averti plus tôt (quelqu'un devra payer !), il se rend sur place, pour constater l'installation d'un chapiteau par des forains. Il se fait introduire auprès de la Directrice du Cirque, la rigide Nelly Titus Collada (Heather Bremner) qui l'informe qu'ils donneront une représentation unique dans deux jours, le temps qu'ils se reposent et se préparent.  

De retour chez lui, Stern laisse éclater sa colère sur le mobilier et ordonne que l'on tabasse le propriétaire de la parcelle sur laquelle se sont installés ces gueux. Il ne doit son retour au calme qu'à l'intervention de sa femme Rosa (Stephanie Cox) et de son fils Ricardo. Ils finissent par obtenir de lui que ces forains restent le temps de leur représentation...  

Pour Stern, montrer un visage humain ne fait pas partie du business. Mais sa femme et son gosse s'ennuient tellement ici que finalement...  

Au crépuscule, le village ne parle plus que des "étrangers", le faisant bruisser d'une nouvelle vie. Avec un autre enfant de la communauté, Franckie, Ricardo décide d'aller visiter le cirque en loucedé, histoire d'aller voir de plus près le chapiteau et les caravages des enfants de la balle...  

Arrivés sur place, ils s'aperçoivent que les caravanes sont vides. Et que rien n'a été installé sous le chapiteau. Plus troublant, les véhicules semblent avoir rendu l'âme depuis longtemps. C'est au moment où, effrayés par ce qu'ils voient, ils décident de rentrer prévenir leurs parents qu'ils sont interceptés par...  

Au village, le Maire (Jason Vinding) a débarqué en trombe chez Stern : inféodé au puissant trafiquant et souhaitant bien se faire voir de lui, il a passé la journée au téléphone à faire son enquête : ce prétendu cirque... n'existe pas et n'a aucune existence officielle. Il n'existe aucune "Nelly Titus Collada" à l'état civil... et le propriétaire de la parcelle sur laquelle ils se sont installés est décédé il y a huit ans.  

Pour Stern, c'en est trop : il fait sonner ses hommes et décide de les armer.  

C'est à ce moment qu'un des siens lui annonce que les lignes téléphoniques viennent d'être coupées.  

Subitement, toutes les lumières du Comté s'éteignent...  

(Script original, remake du film produit par MMP sur la partie "Cannasucre" : affiche inédite, texte remanié et développé)