Hanté depuis toujours par ce cauchemar dans lequel il revoit son père se faire abattre sous ses yeux, alors qu'il n'avait que sept ans, James Anderson ne cesse de regretter de ne pas avoir trouvé le courage de tirer sur cet homme quand il le pouvait, et nourit aujourd'hui un besoin de justice insatiable. A cela s'ajoutent ses tristes souvenirs de la guerre de Sécession, qui ne remontent encore qu'à quelques années.
Sans aucune attache ni raison de vivre, il va de ville en ville, effectuant quelques menus travaux ici et là pour gagner de quoi se nourir.

Le jour où il s'arrête dans un village et assiste à la torture d'un honnète fermier trainé par une corde derrière un cheval au galop, sa soif de justice l'empêche de rester sans rien faire. James Anderson défie alors le tortionnaire, un bandit de la région pas très malin, et l'abat au cours d'un duel.

Préférant ne pas s'éterniser sur place, le justicier reprend alors la route, sans savoir que des coéquipier de celui qu'il vient de tuer sont allés prévenir leur chef. Celui-ci tend alors une embuscade à James Anderson. Alors que celui-ci traverse une vallée en longeant un cours d'eau, un groupe de hors la loi lui tombe dessus pour l'abattre.
As de la gachette, James Anderson s'en débarasse rapidement mais se rend compte du traquenard dans lequel il est tombé. Et s'il est capable de se débarasser de deux ou trois ennemis à la fois, la tâche sera plus difficile face à plusieurs dizaines. Le premier endroit qu'il trouve alors pour se mettre à l'abri est un bâtiment situé le long du cours d'eau : un scierie désafectée mais dont les outils semblent encore tout à fait aptes à fonctionner...

Un duel s'engage alors pour sa propre survie et dont l'issue déterminera de l'avenir de la paix des habitants de la régions, harcelés depuis des mois par ce groupe de hors la loi. Mais James Anderson sait très bien qu'il ne parviendra pas éternellement à retenir ses ennemis dehors...

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Les Studios Morcar Prod ont décidé de tenter un nouvel essai dans le domaine de l'animation, avec ce Western en Cell Shading racontant l'origine de l'histoire de James Anderson, personnage ayant donné vie à la saga Outlaws/Bloody Sara. Les fans se réjouiront de retrouver la voix de Patrick Lassek qui interprête le personnage principal, ce qui permet à l'acteur de tenter une nouvelle carrière à Gérardmerveille après avoir réussi brillament sa carrière à Baltimore.