Dès que la cloche de l'école sonna, une nuée d'enfants criant leur joie se rua dans la cour et passa le portail en courant, trainant derrière eux leur sac, pour vite aller profiter du magnifique soleil qui illuminait ce ciel de Mai depuis plusieurs jours déjà. Au fond de sa classe, un jeune garçon n'avait pas suivi le mouvement, et rangeait calmement ses affaires dans son sac, sous le regard de son institutrice. Voilà bientôt un an que la maman de Timmy (voix de Simon Mayer) avait été hospitalisée, et depuis le petit garçon s'était beaucoup renfermé sur lui-même. Malgré tout l'amour que son père lui apportait, cela ne pouvait compenser l'absence de sa mère qui lui manquait de plus en plus. Pourtant, il restait toujours souriant, mais semblait vouloir rester toujours seul, accompagné du pinceau à peinture qui ne le quittait jamais.  

Jeune peintre talentueuse, la maman de Timmy commençait tout juste à se faire un nom lorsqu'elle perdit son second enfant, une petite fille de quelques mois seulement. Timmy était trop petit à l'époque pour bien comprendre, et n'avait que peu de souvenirs de sa petite soeur. Mais sa mère ne s'était jamais vraiment remise de cette épreuve, et avait petit à petit sombré dans une profonde dépression. On racontait qu'elle avait commencé à avoir des hallucinations, puis qu'elle avait petit à petit développé une apathie à tel point qu'elle ne voulait plus ni manger ni boire, et passait ses journée enfermée dans son atelier de peinture, se laissait mourir à petit feu sous les yeux impuissants de son époux et de son fils. Une schizophrénie avait finalement été diagnostiquée chez la jeune femme, qui avait été hospitalisée en urgence, et depuis le père s'occupait seul de son fils.  

Après qu'il ait quitté la classe, l'institutrice observa par la fenêtre le petit garçon qui, seul, traversait la cour d'un pas tranquille, pour rentrer chez lui où il allait à son tour s'enfermer dans l'atelier de sa mère. Lorsqu'elle était encore là, il la retrouvait là tous les soirs, et il n'avait pas compris où elle était passé le soir où, en rentrant chez lui, il ne l'y avait pas trouvée comme il en avait l'habitude.  

Depuis ce jour, le petit garçon ne l'avait plus jamais revue. Etant donné l'état dans lequel elle était, son père préférait épargner à son jeune fils de seulement huit ans cette épreuve et lui cachait la vérité. Pour le petit garçon, sa mère était simplement partie, mais son père lui promettait sans cesse qu'elle reviendrait. Aussi en attendant son retour, il aimait se retrouver au milieu de toutes ces toiles qu'elle avait peintes, observant ce monde que sa mère avait créé au cours des derniers mois qu'elle avait vécus ici. Son père n'appréciait pas ces peintures sombres, peuplées de créatures cauchemardesques, que sa femme avait peintes alors qu'elle s'enfonçait de plus en plus dans sa dépression. Mais lorsqu'il avait voulu les ranger, son petit garçon avait hurlé, criant que c'était tout ce qu'il lui restait d'elle, et qu'il ne voulait pas qu'on les lui arrache. Il voulait que l'endroit reste comme il était lorsqu'elle était partie, convaincu qu'elle ne reviendrait pas s'ils osaient y toucher. Le pauvre homme avait fini par céder, craignant de faire souffrir son fils encore d'avantage, et observait désormais impuissant son garçon qui tous les soirs restait dans cet univers sombre, craignant qu'il ne suive le même chemin que sa mère. Il n'avait pas su quoi faire pour sauver son épouse, et ne savait pas quoi faire à nouveau pour son fils.  

Debout au milieu des toiles qui mettaient en scène des paysages sombres au milieu desquels vivaient des créatures tout aussi noires, il s'imaginait combatant celles-ci armé de son pinceau magique, redonnant des couleurs à cet univers de cauchemar. Sa mère lui avait offert ce pinceau pour ses cinq ans, son premier pinceau rien qu'à lui, un "pinceau de grand" comme elle le lui avait dit, un vrai. Depuis qu'elle était partie, il l'accompagnait partout où il allait, ne le quittait jamais.  

Au milieu de l'atelier, les toiles restaient immobiles et silencieuses. Pas un bruit ne venait troubler ce calme, jusqu'à ce que Timmy fasse son entrée. Ne prenant même pas le temps de jeter son sac à dos à terre, il se lança immédiatement à l'assaut de ces monstres armé de son pinceau, leur projetant des jets de peinture colorée et de dissolvant pour les détruire où les transformer en jolie créatures. Soudain, le petit garçon crut entendre quelque chose. S'arrêtant immédiatement, il resta sans bouger et tendit l'oreille. Le silence avait de nouveau empli l'atelier, mais tout à coup il entendit de nouveau cette voix au loin, comme un appel. Se concentrant sur celle-ci, il tenta de découvrir d'où elle venait, et son visage s'illumina lorsqu'il crut reconnaître la voix de sa maman.  

Cherchant à voir d'où elle venait, il s'approcha petit à petit de cette immense toile qui trônait contre le mur, sur laquelle on pouvait observer une sombre grotte aux stalactites inquiétantes. Rêvait-il ? Etait-ce bien de là que venaient les appels de sa mère ? Tout à coup, le petit garçon crut comprendre ce qui se passait. Sa mère était-elle prisonnière à l'intérieur de la toile ? Après tout, c'était ici, dans cet atelier, qu'elle avait disparue ! Hésitant un instant, il s'approcha de la peinture et tendit la main vers celle-ci. Lorsque ses doigts touchèrent la toile, ils ne rencontrèrent pas quelque chose de solide. Au contraire, ils parurent s'enfoncer dans celle-ci comme si le jeune garçon trempait sa main dans un pot de peinture fraîche.  

Une sensation de froid l'envahit alors et le petit garçon, pris de peur, s'écarta d'un bond, les yeux équarquillés. Il resta là un instant, fixant la toile sans trop savoir quoi en penser. Devait-il attendre le retour de son père pour lui expliquer ce qu'il avait découvert ? Non, celui-ci ne le croirait sans doute jamais, et lui interdirait sans doute définitivement de retourner dans l'atelier. Un nouvel appel arriva à ses oreilles, et Timmy pensa alors que c'était peut-être pour lui la seule occasion de rejoindre ce monde. C'était la première fois que ce "portail" s'ouvrait à lui. S'il voulait sauver sa mère, il ne pouvait donc pas perdre de temps à trop réfléchir. Après un dernier instant d'hésitation, il avança alors vers la toile et plongea à travers celle-ci.  

Le petit garçon se retrouva immédiatement à l'intérieur d'une grotte, semblable à celle qui avait été peinte par sa maman. On aurait cru qu'il se trouvait à l'intérieur de la toile. Se retournant pour vérifier si le "portail" était toujours ouvert, il n'aperçut rien d'autre que le fond de la grotte derrière lui, et comprit alors qu'il ne pouvait plus faire marche arrière. Armé de son seul pinceau magique, il avança avec son sac sur le dos à travers cette grotte qui ne le rassurait pas. Il n'aimait pas le noir, et espérait rapidement sortir de là. Tendant l'oreille, il espérait entendre de nouveau les appels de sa mère pour lui indiquer le chemin à prendre, mais un silence de plomb l'encerclait. Plus aucun son n'arrivait jusqu'à lui.  

Avançant dans la grotte, il entendit soudain au loin des ricanements qui couvraient des appels à l'aide. Persuadé que des créatures s'en prenaient à sa mère, Timmy courut dans leur direction, et découvrit alors des monstres tels que ceux peints dans l'atelier où il passait tout son temps libre, qui s'amusaient à torturer une petite créature lumineuse qui appelait à l'aide en vain. Caché derrière la roche, le petit garçon hésita un instant à intervenir. Ce n'était pas sa mère, et pourtant il se décida malgré tout finalement à venir en aide à cette pauvre petite créature. Avançant vers les monstres, il tendit son pinceau vers eux et un jet de dissolvant en jaillit, filant dans leur direction. Lorsque celui-ci frappa la première créature, elle parut fondre sur elle-même et disparut au sol telle une flaque de peinture en hurlant.  

S'apercevant de ce qui venait d'arriver à leur compagnon, les autres monstres se retournèrent vers Timmy qui fut d'avantage effrayé en découvrant leur "visage". Figé sur place devant ces créatures cauchemardesques, il n'osa pas bouger dans un premier temps, puis recula d'un pas lorsque les monstres avancèrent vers lui. Abandonnant leur précédente victime, ils avaient désormais reporté toute leur attention sur le petit garçon. Les trois monstres de pierre ouvraient de grandes gueules pleines de crocs et se remirent à ricanner en voyant le petit garçon effrayé. Pris de peur, Timmy tendit de nouveau son pinceau vers eux et leur projeta de nouveau du dissolvant. Dès qu'il passa à l'attaque, les trois monstres bondirent sur lui. Un premier disparut sous un jet du pinceau magique, puis un second, mais le troisième parvint à la hauteur du petit garçon. Reculant à nouveau d'un pas, il se prit le pied dans une pierre au sol et s'écroula à terre, amorti par son sac à dos.  

Les cros en avant, le monstre allait le croquer mais manqua sa cible lorsqu'elle tomba à terre. Dans sa chute, Timmy releva le bras et son pinceau toucha la créature qui se mit à hurler à son contact et s'enfuit dans les profondeur de la grotte, le laissant seul avec cette petite boule lumineuse qu'il venait de sauver. S'approchant de celle-ci, il remarqua qu'il s'agissait d'une petite créature ailée, semblable à une fée. Celle-ci le remercia alors pour son aide et se présenta.  

Elle se nommait Kim (voix d'Anna Vodianova), et vivait en paix dans ce monde avec les siens jusqu'à ce que la sorcière Noirceur (voix de Gabriella Salazar) l'envahisse aidée de son armée de créatures démoniaques. Malgré toute leur bonne volonté, les petites créatures lumineuses n'avaient pas pu vaincre les pouvoirs de cette sorcière et leur nombre n'avait jamais cessé de diminuer, perdues dans les ombres de Noirceur.  

Mais à présent, après avoir découvert de quoi Timmy était capable, Kim imaginait que la situation puisse s'inverser. Elle devait au plus vite le présenter aux siens, car elle était convaincue qu'ils pourraient l'aider à approcher la sorcière pour la vaincre. Mais pour ça ils allaient devoir traverser ces sombres grottes, repaire du terrible Krakan (voix de Javier Perez), un serviteur de la sorcière qui avait fait enlever Kim. Il s'agissait d'un énorme monstre de pierre, plus terrible que ceux que Timmy venait d'affronter. Le monstre qui avait fuit devant le petit garçon avait sans doute accouru auprès de son maître pour l'informer de ce qui s'était passé. D'ici peu de temps, sans doute allait-il donc lancer tous les siens après lui. Timmy et Kim n'avaient donc pas de temps à perdre, et devaient au plus vite rejoindre le peuple de la créature lumineuse.  

Car si le pinceau magique du petit garçon pouvait lui permettre de vaincre les monstres de Noirceur, peut-être serait-il également assez puissant pour les débarasser de la sorcière elle-même.  

Convaincue à présent que sa mère était prisonnière de cet univers de Noirceur, le petit Timmy était déterminé à la libérer. A moins que Noirceur ne soit pas vraiment celle qu'il imaginait...