C'était un bel après-midi de printemps, et la cloche venait de sonner la fin de l'école. Tous les enfants du village s'échapèrent en riant pour aller profiter du beau temps et jouer. Mais tandis que plusieurs groupes partaient dans différentes directions, la petite Kim (Effy Prister), sortant calmement après tous les autres, resta comme d'habitude en retrait. D'un naturel solitaire, et ayant du mal à trouver sa place parmi les enfants de son âge, elle avait l'habitude de se promener dans les rues du paisible village, et dans la campagne alentour. Les autres enfants la trouvaient bizarre. Vivant seule avec sa mère, qui travaillait dur pour gagner de quoi les nourrir toutes les deux, elle était vêtue d'habits usés, et affichait toujours un visage triste et fermé.  

Observant ses élèves qui s'éloignaient en courant, Joyce (Anna Vodianova) se suivit ensuite du regard la petite Kim qui s'éloignait encore une fois dans la direction inverse. Où pouvait-elle bien aller ainsi tous les jours ? La petite fille timide et secrète intriguait l'institutrice qui cherchait à en savoir plus sur elle et sur ce qu'elle aimait, sans jamais y parvenir. La voir ainsi s'exclure du groupe la peinait. Elle craignait que la pauvre Kim ne souffre en réalité de cette situation, ses camarades de classe se moquant même parfois d'elle et de son caractère si étrange.  

Se laissant porter par ses pas, elle traversa le village sans trop s'interroger sur l'endroit où elle allait, guidée par son instinc. De cette manière, il lui arrivait parfois de découvrir de nouveaux endroits autour du village. Il lui arrivait même parfois de se perdre, mais toujours elle finissait par retrouver son chemin, et rejoindre la maison où sa mère, inquiète, se rongeait les sangs dans l'attente de son retour. La pauvre femme avait fini par se faire à l'idée qu'elle ne pourrait pas changer sa fille. Elle était ainsi, solitaire et rêveuse. Elle semblait ne pas vraiment réussir à trouver sa place dans ce monde, et chercher partout dans l'espoir de la trouver.  

Ce jour là, encore une fois, les pas de la petite fille la portèrent jusqu'à la sombre forêt qui se trouvait non loin du village, et devant laquelle il lui arrivait souvent de s'arrêter avant de poursuivre son chemin le long et de s'en aller ailleurs. Personne au village n'avait jamais mis les pieds dans cette forêt. On racontait qu'une sorcière y avait élu domicile, vivant parmi des créatures terrifiantes. Voilà des années, une petite orpheline, attirée par la mystérieuse forêt, s'y était risquée, et plus jamais on n'avait entendu parler d'elle. Dès leur plus jeune âge, les enfants du village se racontaient entre eux ces histoires entendues de la bouche des adultes, à propos de la terrifiante forêt et de ses habitants. Certains parfois s'amusaient à y risquer quelques pas, mais jamais personne, excepté cette petite fille autrefois, n'avait osé s'y enfoncer plus profondément.  

Ce jour là, Kim sentit une attirance plus grande qu'à son habitude vers la forêt. Elle sentait comme un appel. Etait-ce le vent qui venait de souffler son nom ? Fidée sur place, la petite fille resta fixer les arbres sombres et tordus qui grinçaient sous le vent, luttant contre l'envie de découvrir ce lieu, et contre la peur de s'y risquer. Au loin, on entendait les rires des enfants qui jouaient en attendant que leurs parents les rappellent pour le dîner. Kim jeta un regard en arrière, observant les silhouette de ses camarades de classe qui s'amusaient, et qui lui semblaient être des étrangers.  

Après un dernier moment d'hésitation, elle fit quelques pas en avant et pénétra dans la forêt. Elle s'arrêta quelques secondes, comme pour se laisser une dernière chance de faire demi-tour, mais à présent qu'elle se trouvait entre ces arbres, cette force qui l'attirait se fit plus forte. Le coeur battant la chamade, la petite fille avança de nouveau et s'enfonça plus profondément dans la forêt. Une fois entrée dans les bois, elle marcha droit devant elle et découvrit un décors à mille lieu de ce qu'elle avait imaginé.  

Le décors était sombre, la lumière du soleil ne parvenait pas à percer l'épais feuillage des arbres pour venir éclairer le sol de mousse grise. Malgré tout, ces arbres aux branches enchevètrées semblaient jouer à se taquiner du bout de la branche, poussés par le vent qui soufflait depuis le Nord. Des animaux au pelage sombre s'enfuirent au passage de la petite fille, effrayés par cette habitante du village voisin. Perchés sur les branches, des corbeaux observait l'étrange visiteuse qui, émerveillée par le décors, continuait d'avancer sans se soucier de retrouver son chemin pour partir.  

Les heures passèrent sans que Kim s'en aperçoive. Il faisait si sombre dans la forêt qu'on n'y dinstinguait pas le jour de la nuit, et elle ne vit donc pas qu'il était grand temps pour elle de rentrer à la maison. Au bout d'un moment, elle décida tout de même de rentrer, mais ne sut pas par où repartir. Elle avait tant marché, allant dans toutes les directions, qu'il lui était à présent impossible de savoir dans quelle direction se trouvait le village. Elle marcha alors droit devant elle, convaincue de finir ainsi par atteindre la lisière de la forêt, mais en vain. Passé quelques temps, épuisée, elle s'assit au pied d'un arbre creux et se mit à pleurer.  

C'est alors qu'après quelques minutes, elle entendit le craquement de branches comme écrasées sous les pas de quelqu'un. Pensant qu'il s'agissait de sa mère qui avait finie par partir à sa recherche, elle leva ses yeux remplis de larmes et découvrit avec surprise la silhouette d'un petit garçon se tenant debout devant elle. Celui-ci se figea sur place lorsqu'elle croisa son regard, comme effrayé d'avoir été repété, et les deux enfants restèrent sans dire un mot quelques instants.  

Finalement, Kim se leva et demanda au petit garçon qui il était. Il se nommait Edward (Luis Diaz), et vivait ici, dans les bois. Kim ne voulu pas le croire dans un premier temps, pourtant elle était forcée d'avouer qu'elle ne l'avait jamais vu auparavant. Et comme le village le plus proche se trouvait à une grande distance, il était impossible qu'il s'agisse d'un enfant d'un village voisin qui lui faisait une farce. Edward lui demanda alors pourquoi elle pleurait, et la petite fille lui expliqua qu'elle était perdue. Il lui proposa alors de la raccompagner jusqu'à la sortie du village, mais pas au delà. La jeune fille accepta son aide, et suivit le petit garçon qui semblait savoir où aller.  

Pendant leur route, les deux enfants discutèrent. Kim apprit qu'Edward avait toujours vécu là, d'abord avec sa mère, puis seul lorsque celle-ci disparut une nuit. Il n'avait jamais su où était passée sa mère, mais n'ayant jamais quitté la forêt, il n'avait jamais trouvé le courage d'en sortir pour aller voir si elle se trouvait dehors. Il avait alors continué de grandir là, aidé par les animaux de la forêt qui étaient comme sa famille. Au terme d'une longue marche, les deux enfants atteignirent enfin la lisière de la forêt. Il faisait déjà nuit dehors, la mère de Kim devait être plus qu'inquiète. Pourtant la petite fille ne voulait pas quitter ce garçon avec qui elle se sentait si bien. Elle lui proposa alors de l'accompagner. Sa mère accepterait de la loger, c'était évident. Et dès le lendemain, ils pourraient tenter de savoir au village si quelqu'un avait vu sa mère. Peut-être pourraient-il la retrouver.  

Edward hésita un instant, observant la route qui filait vers le village. Jamais il n'avait quitté ces lieux, jamais il n'avait quitté sa famille, ces animaux qui l'entouraient et le protégeaient. Mais avec Kim, il se sentait en sécurité. Peut-être pourrait-il enfin retrouver sa mère, qui avait peut-être besoin de son aide. Il accepta donc la proposition de Kim et l'accompagna jusqu'à sa maison.  

Le lendemain, le bruit fit rapidement le tour du village. Un étrange petit garçon à la peau très pâle était hébergé chez Kim et sa mère. Rapidement chacun y alla de son interprétation, cherchant à savoir d'où venait ce garçon. Afin d'éclaircir tout de suite les choses, le vieux Bill (Javier Perez), maire du village, un vieil homme respectable que tout le monde appréciait pour sa grande sagesse, se rendit chez la mère de Kim pour savoir qui était exactement Edward.  

Lorsqu'il apprit que celui-ci venait de la sombre forêt, Bill afficha un visage sévère. Cet enfant n'était-il pas en réalité cette sorcière qui habitait les lieux, et qui tentait de s'infiltrer parmi la population pour tous les ensorceler ? En amenant ce garçon au village, Kim risquait de jeter le mauvais oeil sur toute la population. Or si rien de mal n'était jamais arrivé aux habitants du village, c'était parce que Bill avait su maintenir à l'écart tout risque de problème. Evidemment, le vieux maire se voyait mal renvoyer ainsi un pauvre petit garçon dans cette forêt inquiétante, il craignait que la population du village ne comprenne pas ce geste.  

Il quitta la maison de Kim et informa les habitants à propos du petit Edward. Il sut choisir ses mots pour faire naître l'inquiétude dans l'esprit des villageois, qui rapidement se mirent à parler doucement entre eux. Qui était cet étrange garçon à la peau pâle ? N'était-ce pas une abomination de cette forêt, ou pire de cette sorcière ? Mieux valait qu'il retourne chez lui et qu'il y reste. Eux n'avait jamais été déranger les habitants de ce bois inquiétant, ils aimaient autant alors que ces habitants restent eux aussi chez eux, et ne vienne pas les déranger dans leur village.  

Mais Kim ne voyait pas les choses de la même manière. La petite fille avait enfin trouvé un ami avec qui elle se sentait bien. Toute la nuit les deux enfants n'avaient pas cessé de discuter, jusqu'à s'endormir de fatigue au petit matin. Ils s'étaient réveillés tard dans la matiné. La mère de Kim n'avait pas voulu les réveiller. Aujourd'hui, il n'y avait pas école. Après avoir pris un petit déjeuner, les deux enfants étaient sortis pour s'amuser ensemble.  

Par la fenêtre de sa classe, où elle faisait un petit de ménage, Mademoiselle Joyce observait en souriant la petite Kim qui s'amuait avec ce garçon. Jamais elle n'avait vu la petite fille aussi heureuse. Elle semblait avoir enfin trouvé un ami. Mais la vieille femme observait le petit garçon, intriguée. Son visage lui semblait familier. Elle avait l'impression de l'avoir déjà vu quelque part, il y a bien longtemps. L'institutrice avait vu beaucoup d'élèves passer dans sa classe. Beaucoup aujourd'hui avaient maintenant eux-même des enfants, à qui elle enseignait les cours. Mais ce petit garçon venant de la forêt, pourquoi lui semblait-il familier ?  

Elle se rappela alors soudain de cette petite fille, cette orpheline qui avait été recueillie par le Maire, et qui un jour avait été se réfugier dans la forêt pour ne jamais en revenir. Personne n'avait jamais osé aller à sa recherche dans le bois, craignant la sorcière et les créatures qui y vivaient. On n'avait jamais su ce qu'était devenu cette petite fille. Mais à présent, le visage de ce garçon rappelait étrangement à Mlle Joyce cette vieille histoire. Tournant le regard un peu plus loin, elle aperçut le vieux Bill qui observait lui aussi les deux enfants. Mais ce dernier affichait un visage grave, comme s'il était inquiet de quelque chose. Il tourna soudain les yeux vers Mlle Joyce qui préféra s'éclypser et reprendre son ménage.  

Observant les deux enfants, le vieux Bill craignait de deviner qui était ce petit garçon. Voilà deux ans maintenant qu'elle était réapparue, après des années d'absence. Elle était venue frapper à sa porte la nuit, pour le mettre devant ses responsabilités. Mais Bill n'avait pas voulu perdre tout ce qu'il avait. Il était respecté de ces villageois, qui voyaient en lui un homme intègre. Il ne pouvait pas la laisser leur dire la vérité.  

Cette nuit là, il avait donc fait la nécessaire pour ne pas troubler la quiétude de son village. Mais il ignorait en réalité qu'elle avait eut un fils, qu'elle avait laissé derrière elle dans la forêt. Aujourd'hui, il était là sous ses yeux, jouant avec la petite Kim. D'après la mère de la petite fille, il espérait découvrir ce qu'était devenue sa mère, qui avait disparue de la forêt de manière soudaine. Le vieux Bill allait devoir faire le nécessaire pour se débarasser de ce problème, avant que les questions du petit garçon ne vienne éveiller des soupçons chez les habitants.  

Ca n'allait pas être difficile à faire, car déjà les habitants s'inquiétaient de la présence de cet étrange enfant sorti de nulle part. Comment avait-il pu vivre dans ces bois toutes ces années, seul ? Le vieux Bill connaissait bien les villageois. Il savaient que ceux-ci avaient peur de ce qu'ils ne connaissaient pas. Il lui suffisait donc d'attiser discrètement ces craintes, pour pousser les villageois à rejeter l'enfant et le renvoyer d'où il venait. Alors lorsqu'il aurait rejoint cette forêt de malheur, il pourrait régler définitivement le problème.  

Mais c'était sans compter sur la petite Kim qui, ayant toujours cherché à trouver sa place dans le monde dans lequel elle vivait, semblait enfin l'avoir trouvée auprès d'Edward. Aidée des animaux de la forêt, elle allait défendre son ami coûte que coûte, face à cet homme respecté et malfaisant, qui bénéficiait du soutien inconditionnel des villageois.