Au coeur de la brume épaisse, le monde d'Ostorvia semblait paisible, serein. Pas un bruit ne se faisait entendre, alors que la nuit s'apprétait à tomber. Quand tout à coup, des cris se font entendre au loin, puis des bruits de pas de course qui approchent. Et soudain, une silhouette surgit à travers le brouillard, une silhouette étrange, féminine et athlétique. Dans ses bras, elle semble porter un lourd paquet, un paquet qui bouge, qui se débat : une jeune fille.  

La silhouette poursuit sa course à toute vitesse, tandis que des cris se font entendre dans son dos. Sans perdre un instant, elle continue son parcours, sans se soucier des cris de la fillette, ni des faibles coups que celle-ci lui porte dans l'espoir de la faire lâcher prise. Puis aussi rapidement que la sihouette était apparue, elle disparaît dans le même brouillard que celui dont elle a surgit, épais et ocre. Tandis que les cris de la jeune fille s'éloignent, les autres hurlements semblent se rapprocher.  

A son tour, un jeune homme surgit de la brume, à la poursuite de la silhouette. Perdu, il tend alors l'oreille dans l'espoir d'entendre les cris de sa soeur, mais ceux-ci sont désormais étouffés totalement par le brouillard. Ne sachant plus par où poursuivre sa course, il tourne sur place dans un dernier espoir, puis s'effondre à genou au sol, abattu. Plongeant la tête entre ses mains, il ne retient alors plus les larmes qui l'assaillent, et s'abandonne à sa tristesse.  

Dans la brume épaisse du monde d'Ostorvia, les pleurs du jeune homme disparaissent étouffés, tandis que la lune blafarde se lève dans le ciel, innondant le monde de ses rayons laiteux.  

En poussant la porte de la taverne, Arund (Raoul Yusef) fut immédiatement assaillit par l'odeur qui se dégagea de la pièce, mélange de l'alcool frelaté qui était servi dans cet établissement miteux, de la sueur et de la crasse de ses clients. Depuis que les Dieux avaient abandonné Ostorvia, sans que personne n'en connaisse la raison, le monde n'était plus que misère. Là où autrefois se dressaient de fiers villages à l'économie fleurissante, protégés par l'Empereur qui bénéficiait du soutien divin, on ne voyaient plus que des baraques délabrées, tenant debout tant bien que mal au coeur de la brume qui avait envahit le monde. Ayant perdu l'appui des Dieux, l'Empereur n'avait pas pu repousser l'attaque du Seigneur Noir qui avait profité de la situation pour prendre le pouvoir du Royaume.  

Personne ne savait qui était vraiment cet homme. On racontait qu'il s'agissait d'un dieu maléfique, qui était parvenu à se débarasser de tous ses semblables avant de descendre sur le monde pour imposer sa domination. Là haut, dans les pics montagneux, il avait construit sa forteresse surplombant tout le Royaume, qu'on pouvait appercevoir lorsque les brumes se dissipaient quelque peu.  

Les premiers temps, quelques valheureux héros avaient tenté d'attaquer la forteresse, mais rares étaient ceux qui étaient parvenu à atteindre ne serait-ce que le mur d'enceinte, tandis que les autres disparaissaient à jamais sans qu'on sache ce qu'il était advenu d'eux une fois à l'intérieur du Bastion.  

Arund reconnut immédiatement l'homme qu'on lui avait décrit. Assis à une table dans un coin de la pièce, il fixait la porte de la taverne de son unique oeil valide, sans prendre le soin de cacher l'énorme cicatrice qui lui traversait le visage du haut du front jusqu'au menton, en passant près de la commissure des lèvres. On racontait que cette cicatrice était le souvenir d'un combat face à un Koloss, une de ces gigantesques créatures au service du Seigneur Noir.  

Nécromancien aux pouvoirs sans limite, le Seigneur Noir avait dressé une armée de morts-vivants, et autres créatures démoniaques, pour prendre le pouvoir du Royaume. Et depuis, il imposait son pouvoir à travers elles. Quiconque osait défier son pouvoir, devait faire face à ses hordes maléfiques. Et les Koloss étaient les créatures les plus puissantes de son armée. Véritables géants faisant quatre fois la taille d'un être humain, ils étaient le fruit d'un immonde processus réunissant plusieurs corps décomposés, pour n'en former qu'un seul. Leur force était sans limite, et jamais personne ne s'était vanté d'en avoir terrassé un... à part ce mercenaire qui ne quittait plus du regard le jeune homme qui venait d'entrer dans l'établissement.  

Après un instant d'hésitation, Arund s'approcha de la table du mercenaire, et s'adressa à lui. Irkian (Weston Lathan) sentait l'alcool à plein nez, à tel point que le jeune garçon se demanda s'il avait fait le bon choix en s'adressant à lui. Mais il savait que la seule personne capable d'accepter le contrat qu'il souhaitait proposer était cet homme, dont la réputation avait traversé la moitié du royaume.  

Arund avait vendu tout ce qu'il possédait, la ferme dont il avait hérité de ses parents, pour proposer cette somme à cet homme, en échange de ses services. Depuis que le Seigneur Noir avait enlevé sa petite soeur, il avait perdu tout ce qui comptait dans sa vie, et était prêt à tout pour la récupérer, même à perdre la vie.  

Lorsqu'il proposa son contrat à Irkian, en lui précisant la somme qu'il aurait en échange, l'oeil du mercenaire brilla tout à coup, d'une lueur qui fit remonter un frisson le long de l'échine du jeune garçon. Une fois de plus, il se demanda s'il avait fait le bon choix. Mais dans sa situation, il n'y avait pas de bon ou de mauvais choix, un seul choix s'offrait à lui.  

Elaine (Lucy Wieczorek) était terrorisée. Depuis qu'elle avait rencontré le Seigneur Noir, elle ne parvenait plus à retirer de son esprit l'image de ce vide qu'elle avait aperçu dans cette capuche sombre, et de ces doigts noueux. Le Seigneur Noir lui avait expliqué la raison de son enlèvement. Une semaine seulement avant d'être kidnappée, Elaine s'était découvert par hasard un étrange don. Terrassée par la mort de son chien, elle l'avait serré contre et avait soudain senti son coeur de nouveau battre dans sa poitrine. Le lendemain, elle était partie dans les bois, et avait posé un piège à lapin, puis avait attendu. Lorsqu'elle en attrappa un, elle le tua d'un coup sec, comme elle avait l'habitude de le faire pour les manger, puis tenta de renouverler l'expérience de la veille, qui s'était avérée une réussite à nouveau.  

Seulement un homme du village, intriguée par cette petite fille qui serait ce lapin qu'elle venait de tuer, l'avait espionnée jusqu'à découvrir ce dont elle était capable. Immédiatement, la rumeur s'était répendue dans la région, à tel point qu'on venait la voir pour lui demander de se rendre au chevet de tous les malades des villages alentours. La vie de la jeune fille était devenue un véritable cauchemar, mais à l'époque elle n'imaginait pas encore qu'elle aurait pu être pire.  

Car la rumeur était remonté jusqu'aux oreilles du Seigneur Noir qui avait alors ordonné à la première de ses succubes de lui ramener la jeune fille, dans l'intention d'en faire son élève, et son héritière. Il lui faudrait du temps pour réussir à rallier la jeune fille à sa cause, mais du temps, il lui en restait encore bien assez.  

Sur son sombre trône, le Seigneur Noir (Daniel Neil) écoutait la nouvelle rumeur que Tereza (Kindy Meaux), la première de ses succubes, lui rapportait. On murmurait que le frère de la jeune Elaine avait recruté un mercenaire à la réputation étrange, pour tenter de la ramener. Dans un premier temps, le tyran rit de toutes ses forces en apprenant ceci. Mais lorsqu'il apprit de qui il s'agissait réellement, son rire s'éteint aussi rapidement qu'il était apparu. Le Seigneur Noir avait cru Irikian mort. Comment avait-il pu se sortir vivant du gouffre de la désolation où il avait fuit la dernière fois qu'il s'en était pris aux armées du Seigneur ?  

Sans perdre un instant, préférant ne pas sous-estimer son ennemi, il ordonna alors à Tereza de se lancer à la poursuite de ces deux hommes. En utilisant son don de métamorphose, elle devait tenter de rallier leur groupe, et d'acquérir leur confiance. Ainsi, elle pourrait empêcher le mercenaire de parvenir à ses fins si vraiment il approchait trop du but.  

Caché derrière une tenture usagée datant de l'époque de l'Empereur, Konrad (Barry Huang), le fils du Seigneur Noir, n'avait pas perdu une seule bribe de la discussion entre son père et sa première succube. Depuis que cette gamine était arrivée au Bastion, le jeune homme avait perdu tout espoir de succéder à son père. Lui qui avait saccrifié toute sa vie à tenter d'acquérir les mêmes pouvoirs que son ancètre, n'avait pourtant pas perdu espoir d'hériter de son pouvoir à sa mort. Mais avec l'arrivée de cette jeune fille au talent énorme, tous ses espoirs avaient été anéantis.  

Il savait qu'il ne pouvait pas s'en prendre à Elaine, sans risquer le couroux de son père. Mais peut-être pourrait-il utiliser ce mercenaire et le frère de la jeune fille à son avantage, pour à la fois renverser son père, et se débarasser de tous ces éléments gênants. Très bientôt, il allait devenir le nouveau Seigneur Noir d'Ostorvia.