Josef Wurst (Manfred Ribic) est un chasseur. Un chasseur de créatures de la nuit : vampires, lycanthropes, démons, mutants divers et variés - lie de l'humanité liée par leur seule appartenance au chaos. Formé par les meilleurs sorciers, prêtres et exorcistes des années 70, il fait partie du groupement nommé Die Antikörper : "les Anticorps". Il est aujourd'hui mentor d'Ignacio (Elo Dolly), jeune transexuel argentin avec lequel il partage une relation ambigüe. Ignacio prendra sa relève en vertu des règles du groupement.  

Mais Ignacio doit plus que sa formation à Josef - car il est mutant et aurait du mourir sous la botte de celui qu'il considère comme son père adoptif. Seul un coup de foudre réciproque l'a épargné. Josef l'a pris sous son aile tout en sachant qu'un jour, il pourrait se révolter contre lui et leur tâche ingrate. Ou pire : être découvert.  

Ignacio peut changer de sexe à volonté - et de personnalité : il devient alors Alia, femme fatale capable des pires atrocités contre ses adversaires. Josef a jusqu'à présent réussi à contenir l'influence d'Alia sur Ignacio. Si cela devait dégénérer, il devrait prendre des mesures expéditives, et se chercher un nouveau disciple.  

Ignacio de son côté, sait ce qu'il doit à "Jo" : la vie certes, mais aussi de confortables revenus dûs à leur statut de "chasseurs". Ensemble, ils ont tout fait pour cacher ses pouvoirs et sa dualité au groupement - il sait que ce faisant, le vieil homosexuel prend des risques impossibles. Mais l'amour commande. Ignacio joue sur les deux tableaux - un jeu d'autant plus mortel qu'il est un traître aux yeux des autres mutants et parias... qui n'ont généralement pas le temps d'en faire le deuil ; Ignacio tue froidement, brutalement, ce qui effraie son maître - qui y voit l'influence de l'"autre", Alia, sa "soeur" - persona vengeresse créée suite à un viol particulièrement barbare dont il a été la victime. Il a vécu la sauvagerie humaine et ne pourra plus jamais "leur" pardonner.  

Et pourtant le couple fusionnel est reconnu comme le plus efficace duo d'investigateurs et de nettoyeurs d'Europe. C'est la raison pour laquelle le Président de la richissime Université de Windham Hill à San Diego décide d'y faire appel. Le groupement ne travaille pas pour les institutions mais il arrive que, quand l'un des membres fait partie du Conseil d'Administration, on fasse une exception. Sachant qu'en retour, le demandeur devra rendre un "service" au groupe.  

Arrivés sur site après avoir résolu et remonté la piste d'un couple de démonistes particulièrement retors au Burkina Faso, Josef et Ignacio sont immédiatement pris en charge par leur contact.  

On leur apprend que le problème vient d'une des nombreuses fraternités satellitaires de l'institution, celle des "OmegaMen" dirigée par le séduisant Uwe Lordi (Lee Khan). Lordi ne fait même plus secret de sa volonté de créer une congrégation dédiée au Loup-Garou au sein de la fac, et commence a devenir encombrant pour tout le monde. S'il n'était pas lui-même fils d'un des plus gros armateurs de la côte, il y a longtemps que Windham Hill s'en serait débarrassé par les moyens légaux. Le fait qu'il soit un lycanthrope décomplexé semble avoir largement pesé dans la balance - le Directeur aurait eu peur des représailles.  

Mais les moyens légaux, ce n'est pas le fort de Josef de toute façon. Il tient à ce qu'Ignacio intègre le culte - il est reconnu que Lordi partage avec ses disciples une sexualité débridée, le jeune Argentin sera donc l'appât. Le vieux maître sait que le pouvoir de son poulain l'exclue de toute contamination lycane. De plus, l'année universitaire vient juste de reprendre après le traditionnel "spring break", Ignacio pourra se présenter en auditeur libre.  

Tandis qu'on lui prépare une nouvelle identité, le jeune homme part sur les traces du culte - du moins de la fraternité qui l'abrite. Très vite sur le campus, il rencontre des membres de 'l'Omega'... S'il se sent fasciné par ces jeunes "déviants", c'est plus par mimétisme que par une attache profonde. Il en a vu d'autres et sait - Josef le lui a dit, répété dix-cent-mille fois - que le but ultime de ces cultes est l'asservissement de la majorité humaine, quelque chose qui signerait l'arrivée d'un âge des ténèbres chaotique qui ne serait profitable à personne - même pas aux mutants comme lui.  

Tandis qu'il discute avec le groupe et sympathise, il ne remarque pas l'homme qui l'observe de la fenêtre du premier étage de la résidence cossue de la confrérie. Lordi, étrangement attiré par ce bel éphèbe qui lui rappelle un amant connu il y a plusieurs décennies, en Amérique du Sud - un Allemand, s'il se souvient bien. Ce gamin, il ne l'a jamais vu sur le parc jusqu'à présent - peut-être un étranger venu terminer sa scolarité ici, ce n'est pas ce qui manque en cette période.  

Une jeune femme (Isabel Martinez) vient de rentrer dans la pièce, une petite bibliothèque ésotérique meublée avec un goût très sûr. Lordi se détourne de la fenêtre, referme les rideaux et se poste devant elle : Sarah, la jeune femme, a revêtu la robe qu'elle portera pour la prochaine cérémonie. La cérémonie de la Pleine Lune. Il lui a promis qu'elle serait l'Elue, celle qu'il a choisie pour porter son enfant et reproduire ainsi les gênes de sa race. Sarah a le groupe sanguin qu'il faut, très très rare - il l'a senti tout de suite. Et après la cérémonie, il y aura Le Festin...  

(Script original - production filmée au Django Ranch)