Le Royaume de Karak-Varn vit ses heures les plus sombres.  

Malgré tous les efforts du peuple nain, le troupes du chaos menées par la sorcière lyche Shiva (Hilary Pullman) ont réussi à pénétrer dans la forteresse souterraine, avec l'aide d'un traitre. Et malgré la mort d'Ongras, le barbare qui dirigeait l'armée de Shiva, le peuple nain a du se replier plus profondément dans les entrailles des Montagnes du Bord du Monde, par un passage depuis longtemps condamné, une solution de replis que le Roi ne souhaitait utiliser qu'en dernier recours.  

Mais aujourd'hui, le Royaume de Karak-Varn est en deuil. Et avec la mort du Roi Margin se pose la question de sa succession. Or à ce sujet, le peuple est divisé entre ceux qui considèrent que le trône revient à Durgin (Perceval Grain), l'enfant exilé venant tout juste de rejoindre les siens, et ceux pour qui c'est son frère Mirgin (Joel Weiner) qui mérite de devenir Roi, lui qui avait acquis la place de successeur depuis le départ de son aîné. Or le peuple nain n'a vraiment pas besoin de conflit interne en cette période trouble, alors qu'il a du abandonner son royaume aux mains de Shiva, et s'enfoncer dans les entrailles des Montagnes, là où vivent les cruels elfes noirs.  

Réfugiés dans une caverne souterraine où un campement de fortune a été monté à la hâte, les Nains attendent qu'un nouveau Roi soit nommé pour connaître sa décision concernant l'avenir du Royaume.  

Aux côtés de Durgin, l'elfe Ladril (Colin Neil) doit faire face de son côté à une lutte intérieure. Rejoint par son amie d'enfance Colombe (Christina Swann), qui lui a expliqué la situation dans laquelle se trouvait son peuple d'Atherlorn, l'elfe rénégat doit prendre une décision qui bouleversera toute sa vie et celle de ses frères. Doit-il abandonner son ami nain, pour rejoindre les siens et les aider à faire face à l'épreuve qu'ils endurent, ou doit-il accompagner Durgin dans la quête dans laquelle il s'apprête à se lancer ?  

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Dans les profondeurs des Montagnes du Bord du Monde, Jar'aun (Armando Boglioni) et Pharlaxle (Romain Martin), deux mercenaires elfes noirs ayant découvert le campement nain, attendent dans la grande salle royale où ils doivent rencontrer leur souveraine Faerylde (Anya Sbrizzi) pour lui faire part de leur découverte. Voilà plus de deux cent ans que la guerre opposant les nains aux elfes noirs à pris fin par un accord de paix fixant des limites à chaque peuple, un accord qui risque de prendre fin avec le retour du peuple de Margin sur les terres de Faerylde.  

Après l'entrée majestueuse de leur souveraine, les deux elfes noirs lui expliquent la situation, s'attendant à une déclaration de guerre de la part de leur reine. Pourtant, Faerylde les remercie, mais leur confie une autre mission. Elle souhaite découvrir la raison réelle de cette intrusion. Car si le tunnel reliant le Royaume nain au sien avait été condamné depuis plusieurs siècle, et si le peuple de Karak-Varn a décidé de l'emprunter de nouveau, ce n'est sans doute pas sans raison. Il se pourrait bien que les nains rencontrent des difficultés, et si tel était le cas, la reine elfe noire pourrait bien tirer profit de cette situation pour signer un nouvel accord avec le Roi des opposants, un accord bien plus avantageux pour son peuple.  

Remerciés par leur souveraine, les deux elfes noirs fraîchement nommés ambassadeurs se dirigent donc vers le campement de fortune du peuple nain pour découvrir plus en détail la situation...  

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Au coeur de la citadelle de Karak-Varn, Huk-Vor (Bradley Quinlan), le chef Orc, admire le travail d'orfèvre des nains, les yeux rivés sur la voute de la cité souterraine, soutenue par d'immenses piliers taillés dans la pierre même de la Montagne du Bord du Monde. Avec la mort du barbare Ongras, Huk-Vor vient de devenir le nouveau chef de l'armée de Shiva, et devine que la sorcière lyche lui demandera rapidement de lancer un nouvel assaut sur les nains survivants ayant fuit dans les profondeurs de la terre, pour exterminer ce peuple pour de bon. Une décision que l'Orc attend avec impatience pour contenter son armée avide de violence et de sang.  

Devant le spectacle qui se déroule sous ses yeux, Huk-Vor bénit le jour où il a accepté de rejoindre les troupes de Shiva, malgré les lourdes pertes que son peuple avait subies lors de la bataille aux côtés du sorcier Morcar. Depuis ce jour, la puissance des Orc n'a cessé d'augmenter, et le chef Huk-Vor rêve désormais d'en avoir plus encore, et pourquoi pas de renverser Shiva elle-même pour prendre le contrôle de toute son armée.  

Mais il sait que pour ça, il devra être patient, et ne pas faire l'erreur que de nombreux autres souverain de son peuple ont fait avant lui. Car les Orcs avaient la mauvaise habitude de ne pas réfléchir avant d'agir, mais Huk-Vor voulait inverser la tendance. S'il voulait mener les siens au plus haut, il allait devoir faire preuve de patience et de stratégie.  

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Dans les entrailles des montagnes, Durgin s'apprête à partir à la recherche d'une ancienne relique de légende du peuple Nain. A de nombreuses reprises depuis son enfance, son père lui avait parlé de la légende de l'armure et de la hache de Branor, le premier Roi Nain, offrant à celui qui les détenait une puissance légendaire. Le Roi Margin avait plusieurs fois voulu mettre en place une mission pour partir à la recherche de cette relique, au grand damne de son fils Mirgin qui ne croyait pas du tout à cette légende, mais il avait du sans cesse repousser ses plans à plus tard, devant faire face à d'autres priorités à la tête du peuple Nain de Karak-Varn.  

Mais à présent, conforté par Mentor (David Hemmings) qui lui apparaît toujours régulièrement, Durgin est persuadé que cette armure pourrait permettre aux nains de faire face à leurs ennemis, que grâce à elle, les Nains pourront retrouver leur cité et repousser l'envahisseur. Mais son frère n'est pas du même avis, et refuse que les Nains se lancent dans une quête vaine selon lui.  

Laissant Mirgin à la tête du campement, Durgin se prépare donc à partir, accompagné de son ami elfe Ladril, désormais inséparable de sa compagne Colombe, de son amie naine Horna, et de quelques autres nains ayant accepté de le suivre, pour aller rechercher les légendaires armure et hache de Branor. Pour ça, il va devoir s'enfoncer plus profondément encore dans les entrailles des Montagnes du Bord du Monde, s'enfonçant là où plus aucun nain n'a mis les pieds depuis des siècles.  

Lorsque le petit groupe quitte le campement, il n'apperçoit pas ces deux ombres qui les suivent de près, celles de deux elfes noirs qui, curieux, ont décidé de les suivre pour en savoir plus sur leurs intentions.  

Au coeur des Montagnes du Bord du Monde, un conflit entre trois peuples va bientôt éclater, un conflit qui changera leur Histoire, et qui pourrait bien modifier l'avenir du Monde tout entier...  

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Perceval Grain : Durgin  

Hilary Pullman : Shiva  

Colin Neil : Ladril  

Christina Swann : Colombe  

David Hemmings : Mentor  

Joel Weiner : Mirgin  

Josy Balboa : Hilma  

Joanna Lassek : Horna  

Armando Boglioni : Jar'aun  

Romain Martin : Pharlaxle  

Anya Sbrizzi : Faerylde  

Bradley Quinlan : Huk-Vor