Serge Gainsbourg (Bradley Wieczorek), dans sa jeunesse, de ses essais à la peinture au premiers émois vocaux de Boris Vian, son protecteur de toujours, va monter sur scène. Son oeil éteint sous un cil assassin et cynique va nous projeter dans cette histoire : comment un shérif à l'étoile jaune comme lui put être le provocateur et le précurseur de tout une génération.  

Il naît le 2 avril 1928, à Paris, de Joseph Ginsburg et d'Olia Bessman. D'origine russe, le couple a fui la révolution bolchevique de 1917 pour venir s'installer à Paris avec les difficultés que connaissent tous les immigrés...  

Olia, est une mère, tendre et gaie, qui fait régner une douce harmonie et qui console souvent le petit Lucien lorsqu'il a reçu une correction paternelle. C’est que Joseph a parfois la cravache facile avec lui plus fréquemment qu'avec les filles.  

La famille habite dans le 9ème arrondissement de Paris, rue Chaptal, là, Lucien apprend le piano avec son père.  

Ses premières chansons, Serge les composera vers l'age de 22 ans quand il occupe la fonction "d'éducateur" pour les enfants juifs et les jeunes rescapés des camps nazis, au centre de Champsfleur. Venu là dans un but purement alimentaire, il se prend au jeu, fait dessiner les enfants, leur fait des tours de magie, s'occupe de la chorale, il se montre doué pour captiver les jeunes pensionnaires. Il organise des veillées où il s'accompagne à la guitare et chante des chansons qu'il a lui-même composées.  

En 1952 il recommence le circuit des boites et des bals, il s'éloigne de la peinture, se fait du "blé" en coloriant des photos noir et blanc pour les entrées de cinéma (1 Franc la photo) et peint des fleurs sur les meubles anciens pour en faire de faux Louis XIII…  

Joseph voit tous ses espoirs s'effondrer.  

Pendant les vacances de Pâques 1954 il est engagé comme pianiste d'ambiance au Touquet.  

1959 est marquée par sa rencontre avec Boris Vian et Juliette Gréco (Estelle Rasmuson). C'est alors que tout commence pour ce chanteur, un des plus emblématique de la chanson française...  

Cela se finit sur un fondu couleur "goudron".