Charlie, Séraphin et Mélina sont trois inséparables en classe de terminale. Ils ont passés toute leur scolarité ensemble et se connaissent pour ainsi dire, depuis toujours.  

Gouters d'anniversaires, voyages scolaires, premières fêtes d'adolescents, examens scolaires ... l'enfance s'est passé doucement et sereinement à Gérardmer pour ces trois adolescents.  

Cependant, leur amitié va être mise à l'épreuve lorsqu'un nouvel élément entre en jeu : le désir.  

Paul, un homme d'une cinquantaine d'années, originaire du Cameroun, vient s'installer à Gérardmer après avoir passé des années à voyager autour du monde. Ancien photographe de renom, il a parcouru les continents, immortalisant des moments de vie, des paysages époustouflants, et des visages marqués par le temps. Maintenant qu'il est arrivé dans les Vosges, Paul décide d'enseigner la philosophie, atteint par une maladie l’méchamment de continuer ses grands voyages.  

Paul est le nouveau professeur de la classe de terminale de Charlie, Séraphin et Mélina.  

Ainsi, les trois amis se souviennent encore de leur premier jour de classe :  

"- Rangez vos affaires aujourd'hui. Toi, au premier rang - il désigna Charlie -, décrit moi le début de ta journée."  

Et c'est ainsi que pendant une heure, la classe devait décrire et interpréter les situations quotidiennes de façon philosophiques. Extrêmement barbant pour une partie de la classe, les trois amis, eux, trouvent immédiatement le cours de Paul passionnant.  

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Les semaines de la terminale s'écoulent et les sentiments entre les trois amis s'affirment. Surtout, de manière sournoise et peu comprise par les protagonistes, s'insinue un désir entre les trois amis.  

Ce désir est exprimé à son apogée lors d'une soirée arrosée, lors de laquelle Mélina et Charlie s'embrassent langoureusement. Les deux filles se rendent alors compte que Séraphin n'en perd pas une miette et la suite de la scène se déroule alors à l'écart de la fête.  

Le lendemain, la gêne a repris le dessus ... les trois n'évoqueront même pas cette soirée.  

Mais, le premier cours de la journée est un cours de Philosophie. Ce jour-là, Paul aborde directement un sujet cher à l'esprit de sa matière : le désir (encore une fois).  

Aussitôt, les trois amis ont leurs joues rougissantes, alors que Paul interroge une nouvelle fois Charlie.  

"- Peux-tu me donner ta définition du désir ?"  

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"Ce film parcoure les sentiments adolescents" CahierMagMaganise  

"Quelle est mince, la frontière entre l'amitié et l'amour" Gérardmerveille Matin  

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Séraphin : Barry Landowski  

Charlie : Lucy Addison  

Mélina : Clarisse Amen  

Paul : Nicolas Badalamenti