Le documentaire retrace le décollage de la carrière de Pomme, la chanteuse inimitable qui chuchote des mélodies dramatiques.  

Alors que Jacques (Tristan Clinton), producteur vieillissant de musique continue de la voir comme une chanteuse qu'il voudrait provocante et sexy, chantant des balades amoureuses, Pomme (Jeanne Dreyfus) décide de prendre une décision radicale : l'envoyer balader.  

Jacques s'efforce alors de parasiter son ex-artiste, dans une vengeance froide mêlant business, coup bas et musique. Ainsi, il jouera de tout poids pour annuler des dates de festival à Pomme quand ses propres artistes s'y produise.  

Pomme, elle, décide de poursuivre sa voix(e), en ne cachant plus son homosexualité, en composant des chansons dans lesquelles elle se retrouve vraiment. Entourée de son cercle d'amis, Momo (Abelkader Bouchra), un danseur ayant émigré vers la France pour vivre de sa passion, et Yiu (Choi Gang), elle aussi arrivée en France pour fuir son ancien pays totalitaire.  

Son succès arrivera, non pas à l'aide des majors et autres producteurs musicaux, mais grâce au soutien du public, qu'il la fera vivre son rêve doux, à coup de concert et d'enregistrement, de musiques mélancoliques à écouter au coin du feu.