1990 à Londres. Un homme s'approche du 70 Chiswick High Rd. Cet homme a le visage creusé. Il entre dans le bâtiment du Metropolis Studios et se dirige vers le studio d'enregistrement où l'attend Brian (Hugo Anderson). L'homme enlève son blouson, s'installe derrière le micro et fait la chanson écrite par Brian d'un bloc, malgré les craintes de ce dernier dû à la tonalité de celle-ci. Ce sera la dernière fois que le monde entendra la voix de Farrokh Bulsara alias Freddie Mercury (Jean-Philippe Herbien).  

1965, par une belle matinée, un jeune homme en jean et T-Shirt arrive à l'école polytechnique d'Isleworth. Il vient y suivre des études artistiques. Il est nouveau dans le coin puisque sa famille vient de s'installer dans le quartier de Feltham, proche de l'aéroport d'Heathrow. Il s'installe à son chevalet et commence à dessiner. C'était une de ses véritables passions mais la plus importante du jeune homme. Une fois les cours finis, il rentrait chez lui et s'enfermait dans sa chambre pour écouter de la musique, comme il le faisait depuis fort longtemps. Ce moment d'évasion pour le jeune homme s'accompagnait aux rythmes des voix de Jimmy Hendrix, The Beatles ou John Lennon. Il se rappelle alors ces moments passés avec ses camarades des Hectics, groupe qu'il avait rejoint il y a 7 ans déjà et qu'il avait dû quitter pour fuir la révolution de Zanzibar. La musique avait toujours cette place importante puisqu'il n'hésitait pas à composer. Afin de pouvoir vivre, Freddie fait des petits boulots à côté, des boulots peu passionnants. Auprès de ses collègues, un détail le trahit: la finesse de ses mains, digne d'un grand pianiste. Il continuera ainsi jusqu'au début du printemps de 1966 où il passa l'examen d'admission de l'Ealing Art College de Londres. Il les passera avec succès et rejoindra cette prestigieuse école pour y étudier l'illustration graphique. Cette rentrée rime aussi pour le jeune homme avec déménagement, quittant le quartier de Feltham pour le quartier de Kesington où il prendra un appartement loué par un ami. L'âme créatrice de ce quartier inspire Freddie. Il décide de se lancer dans la création d'une ligne de vêtements et de dessiner de courtes bandes dessinées pour de petits journaux londoniens. En plus de ses projets, il continue à faire des œuvres graphiques signées par un "F. Bulsara". Mais la musique est toujours présente dans le cœur de Freddie, qui cherche par tous les moyens à se libérer de cette dernière. Il attendra cependant d'avoir son diplôme en art graphique et design pour relancer une aventure dans la musique.  

Libéré du poids des études, Freddie cherche à revenir dans la musique. Un de ses camarades, Tim Staffell (Tobbie Whiskey) lui fait découvrir l'univers de son jeune groupe: Smile. Il emmène Freddie souvent aux répétitions où il y rencontre Brian May, Bachelor of Science, et Roger Taylor (Paulo Fisher), étudiant dentiste. Freddie est fasciné par le jeu plus que particulier du guitariste Brian May. C'est en les écoutants que son envie de faire parti d'un groupe de musique surgit. Et il fera tout son possible pour y parvenir. En août 1969, alors qu'il se ballade dans le rues de Londres, il fait la connaissance d'un petit groupe de musique tout droit venu de Liverpool: Ibex. Freddie sympathise avec eux, et décide de rejoindre leur formation. En quelques jours, le nouveau venu connaît tous les morceaux par cœur et jouera même avec eux à Bolton, dans la banlieue de Manchester. Il restera quelques mois avec ce groupe avant que ce dernier ne disparaisse. De leur côté, Smile connaît une crise également. Le groupe a signé un contrat avec Mercury Records pour enregistrer trois morceaux, puis trois supplémentaires. Un album est même en préparation, ce qui donnera de l'espoir aux trois membres du groupe. Mais ce dernier reste au fond d'un placard et l'album ne verra pas le jour. Tim est lassé de l'avenir de son groupe. Le succès n'est pas là, selon lui, c'est même un échec total! Pourtant, en 1970, le Graal arrive enfin pour le groupe Smile qui sort son album. C'est effectivement un échec. Alors qu'il discute avec Freddie, il lui propose un deal.  

- Je vais quitter le groupe Smile. Je te propose de prendre ma place au chant. lui lance Tim.  

Freddie accepte la proposition de son ami et rejoint Smile. C'est le début d'une grande aventure. Nouvelle aventure dit aussi nouveau nom de scène. Alors que les trois hommes sont dans une pièce, chacun y va de son idée. Pour Brian, Out of The Silent Planet est une idée plus qu'intéressante alors que Roger propose The Rich Kids. Pour Freddie, les deux noms ne vont pas. Ça ne sonne pas. Il réfléchit alors. Soudainement, il se retourne vers ses deux camarades et propose Queen. Les deux autres membres rigolent et lui demandent s'il est réellement sérieux. Freddie les regarde fixement et assure avec un "oui" mercurial. Brian et Roger ne sont pas convaincus par ce nom à forte consonances homosexuelles. Pourtant, Freddie va tout faire pour les convaincre, usant de toutes les possibilités qui se présentent à lui. "Ce nom court, facile à retenir, à connotations royales, théâtrales, dynamique!" Brian et Roger se laissent du temps pour réfléchir, au grand désespoir de Freddie. Quelques jours plus tard, Queen devient leur véritable nom de scène.  

Le 17 septembre 1991, au 1 Logan Place, Freddie sent sa fin proche. Il décide alors de faire son testament seul. Il a peur de la mort mais il sait que cette dernière lui tend les bras. Il sait le mal qui le ronge, un mal que peu de gens savent par pudeur. Cela fait plus d'un an et demi que personne n'a vu la rock star sur un plateau officiel. Sa dernière apparition remonte aux British Awards. Sa voix, elle, a été entendue dans un studio encore récemment pour quelques titres, dont Mother qu'il ne pourra pas finir et que son ami Brian terminera. Freddie est chez lui, sur son lit. Il commence à écrire.  

"Je lègue 500 000 Livres Sterling à Jim Hutton (Michael Cannon), mon amour, à mon assistant personnel Peter Freestone (John Coleman) et mon chef cuisinier Joe Fannelli, 100 000 Livres Sterling à mon chauffeur Terry Giddings. Je lègue la moitié de ma fortune, ma demeure situé dans le quartier de Kesington et un pourcentage sur les futures ventes de mes albums à Mary (Tracy Barron). Le restant reviendra à mes parents et ma sœur Kashmira."  

Mary Austin est une femme que Freddie a rencontrée courant de l'année 1970. Alors que ce dernier ouvre une boutique dans Kesington Market où Freddie vend ses dessins, ses créations artistiques, ses vêtements, il flâne dans ce haut lieu de la mode chic et cheap. Il découvre alors un endroit fabuleux, proposant une mode androgyne: Biba. C'est ici que travaille Mary. Tout deux apprennent à se connaître et deviennent progressivement amoureux. Pourtant, dans ce cadre idyllique se cache une zone d'ombre: les penchants de Freddie pour les hommes. Mary est sa première compagne féminine de sa vie, ayant eu à ce jour que des relations avec des hommes (depuis l'âge de 14 ans). C'est elle qui le relookera, lui donnera cette prestance vestimentaire si singulière. Pendant 7 ans, ils vont vivre une histoire d'amour des plus singulières, des plus particulières. Ils vont vivre leur amour jusqu'à ce que le naturel revienne au galop et emporte Freddie dans les bras d'un autre homme. De ce moment-là, Freddie et Mary resteront à jamais les meilleurs amis de toute une vie, lui prenant soin d'elle comme de la prunelle de ses yeux. Elle aussi restera jusqu'à la fin, au côté de Jim Hutton.  

Jim Hutton et Freddie se sont rencontrés en 1983 au Savoy Hotel. A ce moment-là, Jim était coiffeur-visagiste, métier qu'il n'abandonnera jamais. Jim boit un verre avec son amant de l'époque dans un club gay nommé le Copacabana. Freddie décide de lui offrir un verre, chose que refusera Jim. Plus tard, Jim et son amant mangent dans un restaurant et Freddie est encore là, presque omniprésent à chaque fait et geste de Jim. Au printemps 1984, Jim quitte son amant. Jim décide alors, suite à cet échec amoureux de sortir le samedi soir, loin des regards des autres. Mais sans comprendre pourquoi, Freddie le retrouvait toujours. Mais ce n'est qu'à partir de 1985 que les deux hommes vont vivre réellement ensemble, vivre aux yeux de tous, leur histoire d'amour. Le 23 mars, Freddie est de retour de Munich. Il décide alors de sortir pour boire un verre et Jim était là. Ils passèrent la soirée ensemble jusqu'à 4 heures du matin où Freddie décida d'emmener tout le monde à Kensington. Ils passèrent la nuit ensemble, malgré le monde présent. Ils flirtèrent et ce fut le début de leur histoire… Lorsque Freddie était en Allemagne, Jim vivait alors dans le Surrey. Chaque nuit, Freddie appelait son amant pour lui dire des mots doux, entendre le son de sa voix. Mais, à chaque fois, 'était la propriétaire qui répondait jusqu'à ce que cette dernière en ait marre et décide de virer Jim. Jim prend alors le téléphone et l'annonce à Freddie. "bon, tu viens vivre à Garden Lodge" et depuis ce jour et jusqu'à la fin, Jim fut présent pour l'homme qu'il aimait, ne manquant pas de lui donner de l'attention, d'être présent pour lui quand il le fallait.  

23 novembre 1991, le monde est au courant du mal qui ronge Freddie. " À la suite d'importantes conjectures parues dans la presse ces deux dernières semaines, je souhaite confirmer que j'ai été testé positif au VIH et que je suis atteint du sida. J'ai jugé correct de garder secrète cette information jusqu'à ce jour afin de préserver la vie privée de mon entourage. Cependant, l'heure est venue pour mes amis et fans de par le monde de savoir la vérité et j'espère que tout le monde se joindra à mes médecins et leurs collègues du monde entier dans leur combat contre cette terrible maladie. Ma vie privée a toujours été très importante à mes yeux et je suis connu pour ne donner que rarement des interviews. Comprenez, s'il vous plaît, que cette politique est encore à l'ordre du jour." Freddie est dans sa chambre au moment de l'annonce faite par son docteur. Il est mourant, se laissant manipuler par son ami de toujours Peter et Jim. Il est tard, Freddie a besoin d'aller aux toilettes. Jim tente de l'aider mais n'y arrive pas. Il fait appel à Peter pour l'aider mais il est trop tard, Freddie a mouillé son lit. Les deux amis s'associent pour changer les draps et changer Freddie. Jim maintient Freddie pour lui passer un nouveau T-Shirt et un boxer propre. Freddie lève la jambe gauche pour l'aider avant de perdre conscience. Le mythe est parti…