La nuit tombe sur les plaines du royaume de Lananda. Le château, éclairé de mille feux, tombe doucement dans la paisible lumière des flambeaux. A sa fenêtre, la princesse Luna (Ashley Curtis) est accoudée et contemple le paysage changeant. Depuis la mort de sa mère, Luna est bien solitaire, refusant de se montrer lors des grandes réceptions. Elle préfère rester dans ses quartiers pour lire et écrire. Surtout, elle rêve à un monde différent de celui qu'elle connaît. Les fleurs ne fleurissent plus aussi longtemps que jadis, l'herbe ne verdit que quelques semaines dans l'année avant de se ternir. La nature est triste, comme en deuil. Son père, le Roi Holin (Mr Rammstein) est peiné chaque jour que le soleil offre à son royaume. Il voudrait faire quelque chose pour sa fille mais ne sait quoi. Peu de choses l'amusent, lui donnent le sourire. Il n'y a que sa lecture qui lui offre des moments de douceur, de tendresse. Même les hommes ne l'intéressent guère, les trouvant "sans intérêt, inutile à toute forme de sociabilité intellectuelle et d'un ennui". Pourtant, au loin, après la forêt des Mille Chênes, vit un prince bien sous tout intérêt. Le Roi aimerait bien marier sa princesse, il aimerait qu'elle se découvre une nouvelle vie, plus gaie, plus joyeuse, plus divertissante.  

En cette nuit de printemps, le château est en émoi. La princesse Luna fête son anniversaire, son vingt-cinquième. Luna ne se sent pas l'envie et la joie de le fêter. Luna est d'une humeur plutôt maussade, préférant la solitude au grand banquet que son père a fait préparer. Elle regarde à la fenêtre, le château prendre vie, les lampions jonchant le chemin menant à la grande salle de réception. Elle soupire, finit sa coiffe, installe sa parure de bijoux sur elle et part rejoindre la réception. Elle entre, annoncée comme il se doit. Tous saluent la princesse qui s'avance jusqu'à sa place, au côté de son père. Elle avance le pas gêné, elle avance rougissant à chaque souffle. Elle prend place et contemple le spectacle. Le roi Holin décide alors de lui présenter le prince Anarth (Jason William's), ce prince venu de loin. Ce prince, fort d'une grande richesse, d'une puissance connue de tous dans le pays, est l'homme idéal pour Luna, aux dires de son père et Roi. Le prince Anarth fait demander son cadeau pour la princesse. Luna l'ouvre et tombe sur une splendide toile illustrant une forêt. Elle est sous le charme, fixant la toile pendant de longues minutes. Elle remercie le prince pour son geste délicat et demande à ce qu'on installe de suite la toile dans son quartier. Elle est admirative de cette toile qu'elle trouve bien particulière, habillant parfaitement ce mur laissé sans vie depuis trop longtemps, au goût de la jeune femme. Elle décide alors de se poser sur son lit et de laisser délicatement ses yeux se fermer.  

Dans la nuit, un bruit réveilla la princesse, un bruit étrange, un bruit dont elle n'avait l'habitude. Elle ouvre les yeux et regarde autour d'elle. Elle ne voit rien d'étranges, de surprenants. Elle se recouche paisiblement, retombant dans un sommeil léger. Le bruit revint quelques minutes plus tard, réveillant une nouvelle fois la princesse. Elle regarda autour d'elle et vit quelque chose d'étrange. La toile était différente, les feuillages au sol bougés légèrement. Luna s'approche de cette dernière, s'assoit et la regarde, comme envoûtée. Au loin, elle aperçoit quelqu'un, un personnage (Mystic Silver) des plus étranges, venu presque d'ailleurs par son accoutrement. Luna voit la personne s'approcher de plus en plus. Le personnage s'arrête, faisant signe à la jeune femme de venir. Luna ne comprend guère. Elle touche la toile, sa main la traversant. Luna prend peur. Le personnage rigole et lui refait signe. Luna se lance et entre dans la toile. Elle atterrit dans l'eau. Luna commence à avancer dans ce monde parallèle, un monde différent du sien, un monde monotone, triste, hivernal, sans âme. Les feuilles au sol sont toutes mortes, les arbres sont nus et noirs. Le personnage s'approche de la jeune femme, lui prend le bras et l'emmène vers l'inconnu. Luna est surprise, presque apeurée. Luna demande au personnage de se présenter. "Je suis la Reine de ce royaume, la responsable de magnifique spectacle lui dit le personnage avant de rigoler. Luna comprend alors qu'elle a affaire au mal. Elle tente de se débattre mais en vain, elle est prisonnière de cet ignoble personnage. "Maintenant que je vous ais, votre royaume subira le même sort que celui-ci!" Le regard de la jeune femme devient vitreux, mélangeant haine et tristesse. Elle sera mise dans une souche d'arbre, prison de fortune pour la reine maléfique.  

A Lananda, le roi Holin est inquiet pour sa fille. Il décide d'aller dans ses quartiers pour lui parler. Il entre et remarque avec stupéfaction la disparition de sa fille. Il fait appeler alors sa servante qui indique ne pas savoir où est la princesse. Le roi est inquiet. Anarth, surpris de tant d'agitations, arrive dans les quartiers de la princesse et remarque le roi dans un état second. Cherchant à comprendre ce qu'il se passe, il constate que la chambre est vide d'âme. Il se retourne vers la toile et remarque quelque chose d'étrange. La toile est différente, comme ensorcelée. Anarth la fixe et remarque de légères vaguelettes. Il est surpris et pose la main dessus. Lorsque cette dernière traverse la toile, Anarth change littéralement d'expression. Il s'engouffre dans la toile, comme transporté par celle-ci. Il arrive dans l'eau, sort de celle-ci péniblement. Il avance le pas léger, arme à la main. Il avance, ne sachant où aller. Il avance encore et encore jusqu'à trouver sur son chemin une femme. Il pointe son arme au cou de celle-ci, l'obligeant à lui donner son identité. La demoiselle ne répond pas. Il la menace une nouvelle fois, sans succès. Cette dernière sort un poignard de sa ceinture et riposte. Anarth ne perd pas sa garde et pointe son arme sur la demoiselle. Aucun ne lâche.  

- Qu'allez-vous faire à mon royaume? lance la demoiselle.  

Anarth ne comprend pas. Il demande des explications.  

- Vous avez détruit mon royaume avec votre armée noire! Vous méritez de mourir!  

Le prince explique ne pas connaître cet endroit et tente de lui expliquer son aventure. La demoiselle baisse son arme, le visage fermé, la rage au poing. La demoiselle indique être la princesse Athana, souveraine de ce royaume destituée de son trône par une Reine.  

Dans sa prison boisée, Luna cherche à sortir. Elle appelle au secours, elle tente d'escalader mais en vain, sa prison étant plus forte qu'elle. Au loin, des pas se font entendre. Luna a peur, elle se demande ce que le personnage maléfique va faire d'elle. Les pas s'approchent de plus en plus. Elle s'accroupit, tentant de ne pas se faire voir, de se faire oublier. Elle a peur encore et encore. Elle entend une voix, familière, une voix qu'elle a entendue il y a peu de temps. Elle tente d'apercevoir la personne et croit reconnaître Anarth. Elle lui indique sa présence. Le prince s'approche de l'arbre et cherche à la libérer. La princesse Athana explique que ses arbres sont maléfiques, que seule une force démoniaque peut la libérer. Le prince dégaine son épée et commence à tailler l'arbre, libérant ainsi la princesse Luna. Les trois tentent de s'enfuir mais une onde les propulse au sol. Anarth se retourne et voit la Reine. Cette dernière s'empresse de relancer une onde pour désarmer le prince. Tous se relèvent et tentent d'échapper à cet être maléfique. Ils courent à travers le bois maudit, mort, sans âme…