Naoko (Tara Kubota) regarde par la fenêtre. Pour la première fois depuis fort longtemps, elle aperçoit un rayon de soleil, synonyme de chaleur et de bonheur. L'hiver a été rude dans les plaines et ça se ressent. Naoko profite un peu de ce soleil qui lui a tant manqué avant de retourner s'asseoir derrière son petit atelier où elle confectionne des vestes d'une splendeur inédite. Il faut dire qu'elle donne à ses créations une couleur capable de se changer en fonction du temps et de la lumière, ce qui en font leur charme. Si bien que les gens sont capables de faire des centaines voire des milliers de kilomètres pour en acquérir un exemplaire. Mais en ce jour de grand soleil, personne ne s'aventure dans la petite boutique située dans cette ruelle où les saveurs agressent l'odorat tant elles sont nombreuses. Naoko tisse alors une nouvelle veste, passant du bronze à l'or. Cela fait déjà plusieurs mois qu'elle travaille sur cette veste pour que le travail soit à la hauteur de ses attentes.  

Soudainement, la porte de la petite boutique s'ouvre et laisse apparaître un petit jeune homme. Il répond au nom de Haku (Edward Erotas). Ce nom lui va à merveille car il est plus blanc que le vrai blanc que nous pouvons voir sur un linge de lit. Haku est aussi le petit frère de Naoko. Il aime venir voir sa sœur à chaque fin de journée d'école pour tester ses nouvelles créations ou bien encore donner son avis. Mais ce jour-là, Haku est là pour une autre raison. Il a entendu parler à l'école de Magatsu (Laura Lee Land), une sorcière qui s'empare de la lumière de la lune pour rester à jamais jeune. Naoko rigole doucement et rassure son petit frère: ce n'est qu'un vieux mythe que les anciens racontent à jeunes. Haku pourtant montre une certaine inquiétude. Et si Magatsu existait réellement et qu'elle était parmi eux. La jeune fille hausse les épaules, regarde au ciel le rayon de soleil se perdre dans les nuages cotonneux et soupire. Haku regarde sa sœur, encore plus inquiet que pour Magatsu. Il se demande ce qu'a sa sœur. Mais la jeune fille sourit en disant que tout va bien et demande à son frère de partir parce qu'elle a du travail. Haku s'exécute.  

Le soir tombe sur la boutique de Naoko. La jeune fille ferme sa boutique. En rentrant chez elle, elle scrute le ciel. Comme chaque soir, la lune n'est que demie. Il est loin le temps où les lunes étaient pleines. Elle ne se rappelle pas d'en avoir vu une depuis sa plus tendre enfance. Alors qu'elle continue son chemin pour rentrer chez elle, elle voit une traînée de poussière. Naoko la regarde avec admiration et crainte. Elle presse le pas pour vite rentrer chez elle. Elle sait que la nuit sera synonyme d'un grand combat entre deux forces puissantes. Car Naoko connaît tous les mythes qui entourent les astres. Elle les a tous étudié et les a tous décrypté. Elle arrive chez elle, ouvre la porte avec empressement et la referme aussi sec, ce qui attire l'attention de Haru, qui se demande bien ce qu'il se passe. La couturière se veut rassurante, lui assurant qu'il n'y a rien. Haru hausse les épaules et retourne à son occupation. Naoko file rapidement dans sa chambre. Elle se met devant la fenêtre, dans l'espoir de le voir. Mais rien, il est trop tard et la lune perd encore de sa superbe en cette triste soirée.  

Naoko ne trouve pas le sommeil. Elle n'a rien vu et cela l'intrigue, presque l'inquiète. Elle tourne, encore et encore, dans son petit lit. Elle voit défiler les heures sans rien ne pouvoir faire, sans trouver le sommeil et se plonger dans un rêve. Elle regarde par la fenêtre. La nuit est étoilée. On peut y voir de légers nuages ici et là mais rien de menaçant. Quelque chose pourtant l'interpelle, une lumière venant de loin. Une lumière qui se rapproche de seconde en seconde pour soudainement disparaître derrière un mur. Nakao sent l'adrénaline montée. Est-ce grave? Nakao sort de chez elle rapidement sans faire de bruit pour ne pas réveiller Haku. Elle arrive près du mur où a disparu la lumière. Elle monte sur un tabouret improvisé. Elle n'y voit rien. Aucune trace de cette lumière. Elle entend un bruit derrière elle. Elle se retourne, effrayée. Elle voit un jeune homme en sang. Elle émet un cri étouffé avant de s'approcher du jeune homme. Les traits de son visage lui sont familiers. Elle tente de le porter jusqu'à la maison pour le soigner mais le jeune homme n'a plus de force. Nakao l'allonge alors près de la fenêtre de sa chambre. Elle court à la maison, allume sa chambre, cherche de quoi soigner son blessé. Alors qu'elle lui nettoie les plaies, elle remarque un tatouage vraiment familier. Soudainement, elle réagit: c'est Mitsuki (Leonard Berger), le gardien de la lune! Le mythe est donc bien vrai. Elle n'en croit pas ses yeux. Mais elle sait qu'il ne faut pas qu'il reste à la vue de tout le monde et décide de le traîner jusqu'à sa chambre pour qu'il soit en sûreté.  

Le lendemain, Haru s'étonne de ne pas voir Nakao levée. Elle qui d'habitude prépare le petit-déjeuner dès la première heure n'est pas là. Il toque à la porte de sa chambre. Pas de bruit. Il se prend un biscuit et un verre de lait et part pour l'école. Nakao ouvre discrètement la porte de sa chambre. Elle s'empresse de vérifier les lieux. Personne en vue. Elle soupire un grand coup. Mitsuki retrouve peu à peu ses esprits. Il regarde autour de lui. Il voit Nakao, sursaute de peur et s'empresse de la mettre en garde. Nakao est surprise. L'homme regarde la pauvre fille qui lui est venu en aide. Sur le portant, il aperçoit une veste argentée. Il comprend alors: c'est la couturière! Oui une étonnante prise de conscience pour Mitsuki mais qui a une grande importance. Il a entendu parler de cette fille qui fait des merveilles de ses petites mains. Sa réputation traverse les cieux. Nakao reste surprise, elle qui s'imagine qu'une simple couturière de campagne. Mitsuki quitte la chambre précipitamment pour aller dans le jardin. Il recherche quelque chose. Nakao le rejoint, tentant désespérément d'aider l'homme. Mais elle ne sait pas ce qu'il cherche. Soudain, elle l'entend crier de joie. Il s'avance vers elle, un chiffon brillant à la main. Mitsuki lui explique qu'il faut qu'elle répare son veston avec du fil de Lune. Nakao tombe, abasourdie par la demande. Où va-t-elle trouver du fil de Lune? Mitsuki décide alors de l'accompagner jusqu'au Mont Luna où se trouvent des vers de soie produisant une faible quantité de ce fil puissant. Nakao décide alors d'aller chercher Haru pour l'emmener en escapade. Tous les trois partent pour deux jours de route…