Il pleut depuis presque deux heures dans les rues de San Francisco, Adria (Jessica Cowens) tombe à genoux en pleurs tandis que sa soeur, Diane (Jane Hayworth), la prend dans ses bras. Le fils d'Adria, Nicholas (Miles Leonard), la regarde dépité avant de regarder fixement Drew (Karl Fitzgerald) qui vient de lui annoncer la terrible nouvelle : Kenneth (Ewan Lerner) est mort en service, tuer lors d'une fusillade dans les rues de la ville alors qu'ils tentaient de mettre fin au braquage d'une bijouterie.  

Kenneth observe la scène, il crie qu'il n'est pas mort, qu'il est là devant eux mais ceux qu'il aime ne l'entendent pas, il a beau se mettre devant eux et leur faire de grands signes en criant ... personne ne le voit ni ne l'entend, "C'est quoi ce putain de délire ?" murmure-t-il alors que des larmes coulent doucement le long de ses joues, les seules choses dont il se souvienne c'est le braquage de la bijouterie et Frank McAdam (Patrick Maidstone) qui lui tire dessus .. ainsi que cette impression de froid qui envahi son corps doucement alors que tout le monde, dont Drew, se sont mis autour de lui.  

Pour Drew la perte de son meilleur ami, ce mec qu'il a connu et côtoyer depuis près de quinze ans, depuis le lycée, est un énorme choc. Cette balle que Kenneth a prit dans l'estomac ne lui était pas destinée, c'est lui qui aurait dû se la prendre mais cet idiot s'est interposé ... "Idiot ! Ce devait être moi ! Pas toi !" hurle Drew en regardant la photo de son ami souriant dans le salon de l'épouse du défunt, Diane arrive doucement vers lui sans rien dire alors que l'officier de police tombe littéralement en pleurs dans les bras de sa petite amie qui le réconforte tant qu'elle peut, tout en pleurant doucement.  

Nicholas regarde attentivement la scène, il sait que son père ne reviendra jamais à la maison, le jeune gamin balbutie un mot avant de monter dans sa chambre, les larmes aux yeux alors que Adria monte les escaliers derrière lui pour réconforter son fils.  

Kenneth parcourt la ville à la recherche de Frank. Les bars, les maisons closes ainsi que tous les endroits pouvant abriter celui qui l'a descendu, bien que la balle ne lui était pas destinée. Mais Kenneth et Drew s'étaient jurés de se protéger mutuellement, et ce depuis le jour de leur rencontre alors qu'ils n'avaient pas plus que seize ans.  

Le défunt se souvient encore de leur rencontre comme si elle n'avait pas eue lieue plus tard qu'hier. Drew se faisait frappé par trois lycéens racistes, le tabassaient juste à cause de sa couleur de peau ... Kenneth passait par là, il s'était interposé et leur a foutu une bonne correction, une correction dont ils doivent encore se souvenir, les deux jeunes gens devinrent amis et très complices, se jurant de se protéger l'un à l'autre quoi qu'il arriverait. Kenneth a tenu cette promesse, étant content que Drew n'ai pas eu à le faire et qu'il n'aura jamais à le faire.  

Mais l'ancien flic veut tout de même que l'enfant de putain qui a tenter de tuer son pote crève ou aille sous les barreaux ! C'est pourquoi il s'est mis à sa recherche, bien que pour le moment Frank ne semble plus donner de ses nouvelles, mais ce n'est qu'une question de temps.  

Alors que Kenneth passe à travers le mur d'un bar à la réputation peu honorable, il aperçoit celui qui l'a flingué, accompagné de sa "bande", des criminels qui ont tous passer au moins dix ans, derrières les barreaux dans les prisons du pays. Frank est fier de lui, il a réussi à voler un sacré magot dans cette bijouterie, mais il a également buter son premier flic, une première qui vaut bien une tournée !  

Alors qu'il se dirige vers les toilettes du bar afin de vider sa vessie, un courant d'air important fait ouvrir les fenêtres ainsi que les portes d'entrées du bar, dans le souffle du vent Frank semble entendre une voix, une voix rauque et caverneuse qui lui donne des frissons, une voix qui prononce doucement son nom.  

Pour Adria rien ne remplacera son époux, elle ne cesse de pleurer la mort de celui qu'elle a épousé il y a bientôt dix ans. Maintenant elle va devoir élever Nicholas seule, bien que Drew sera là et qu'il sera considéré comme un père d'adoption par le petit garçon il ne pourra jamais remplacer Kenneth, il ne pourra jamais faire cicatriser cette blessure béante dans le coeur du petit gars qui devra apprendre à grandir sans son père, il n'aura pas de père pour l'emmener aux matchs de base-ball, pas de père pour l'emmener à la pêche, pas de père ... cette fatalité semble rattrapée Adria qui a également grandi sans son paternel, ce dernier ayant quitter sa mère une fois qu'il avait appris qu'elle était enceinte de lui, un con qui n'a pas d'importance aux yeux de la femme mais ce drame familiale permettra à Adria de faire face et de faire tout ce qu'elle pourra pour que la vie de son ange soit la plus facile possible car ayant également grandie son son père.  

Diane n'en peut plus de voir Drew, celui qu'elle aime, culpabilisé pour la mort de Kenneth, elle ne veut pas qu'il tombe dans les bras de la vengeance, lui qui est un homme aux principes fondamentales telles que la justice et le respect des lois. Mais elle sait très bien que pour venger la mort de son frère il fera tout et n'importe quoi, quitte à enfreindre les lois qu'il s'est juré de défendre et c'est pour ça que la jeune femme a décidé d'engager un détective privé, Miles Evans (Kelvin Pitbull), ce dernier connaissait Kenneth, il fera tout pour retrouver celui qui l'a envoyé six pieds sous terre.  

Les jours ont passés, Drew est dans l'un des commissariats de la ville, celui où il bossait avec Kenneth, il recherche activement l'identité du tueur de son pote, il n'a pas pu respecter la promesse qu'ils s'étaient faite mais il fera tout pour venger celui qu'il considérait et qu'il considère encore comme son frère.  

Il sait que l'enquête concernant la mort de Kenneth stagne volontairement, certains flics, dont le capitaine, tentent de mettre l'affaire au placard dans un carton "Affaire Classée" et ce uniquement parce que l'affaire dérange ! Drew est sûr qu'ils sont mêlés dans ce meutre, involontairement peut-être mais ils y sont mêlés ... leur but était d'engager Frank McAdam pour braquer cette bijouterie afin de les sortir de dettes de jeux, de l'argent qu'ils doivent à des chefs du crime organisé.  

Alors qu'il prend son arme de service dans le tiroir de son bureau, Drew a l'impression d'être observé, ce dernier pose son arme sur le bureau et se lève de son fauteuil avant de regarder attentivement dehors ... mais il ne voit personne et retourne donc s'asseoir, c'est alors qu'il remarque qu'une adresse est écrite en rouge sur une feuille de plainte, l'adresse d'un bar, immédiatement Drew sort du commissariat et file vers l'adresse à bord de sa Ford, ne se se demandant pas comment cette adresse est arrivée sur ce papier, le temps des questions viendra une fois que la vengeance de Drew aura été assouvie.  

Sur la banquette arrière de la Ford de Drew, Kenneth est assis, "Ensemble. Une dernière fois." déclare-t-il doucement, ses paroles semblent arrivées aux oreilles de Drew ressent alors qu'une présence familière est présente avec lui dans son véhicule, des larmes coulent le long des joues du flic, peut-être va-t-il mourir ? Mais au moins il aura réparer sa "faute".  

Kenneth quant à lui se chargera de veiller sur son frère afin qu'il ne lui arrive rien, afin que son fils puisse avoir un père.