Avec: - Benjamin HUGUES (Dans le rôle de Franklin HUGUES)  

- Shannon GREEN (Dans le rôle de Beverley PETERS)  

- Hildemann DIAS (Dans le rôle de Zapatto)  

- Cecilia LILLARD (Dans le rôle de Donna FINSTON)  

"Venez découvrir le cirque Zapatto! Spectacle samedi à 15 heures, venez nombreux!". La camionette publicitaire fait le tour de la petite bourgade de Hood Town, peuplée d'une vingtaine d'habitants, principalement des retraités. C'est un evènement ici, un cirque s'installe pendant une semaine pour faire profiter les locaux de leurs facécies et autres acrobaties. Et pour la première fois, le cirque organise un spectacle de "monstres", autrement dit des êtres humains présentant des malformations physiques seront exposés au public. La dernière fois que la ville avait organisé quelque chose, c'était un concert de country retransmis sur grand écran, et cela remonte déjà à trois ans. Zapatto, le nom du cirque, a installé ses quartiers sur un terrain vague qui servait autrefois de verger, désaffecté depuis pas mal de temps. Franklin HUGUES, qui rentre du travail à bord de sa superbe Jaguar, oserve avec ammusement le chapiteau que les employés dressent peu à peu. Il est célibataire et occupe la fonction d'employé de banque à Chicago, à trente minute en voiture de Hood Town. Depuis sa tendre enfance, il rêve d'aller au cirque mais n'en a jamais eut l'occasion. Comme il n'a rien de prévu pour ce samedi, il réserve son après-midi, ce qui lui met des étincelles dans les yeux.  

Beverley PETERS et Donna Finston sont les meilleures amies du monde. Inséparables, elles logent dans la même maison à quelques mêtres du cirque. Elles l'apperçoivent même depuis la fenêtre de la chambre de Donna. La seule chose qui pourrait les interesser serait le spectacle de monstres, étant donné qu'elles raffolent des films d'horreur. Et ça se ressent dans leur vie de tout les jours. Avides de sensations fortes, elles vont toujours à 100 à l'heure. Pas une journée ne se passe sans que ces deux piles électriques soient constamment en mouvement, également le week-end. Alors bien sur, elles comptent se rendre au cirque pour la représentation de Samedi.  

C'est le jour J. Le chapiteau ouvre ses portes à l'heure pile. A l'entrée, le clown Zapatto accueuille les trois personnes venues voir le spectacle, Franklin HUGUES, Beverley PETERS et Donna FINSTON. L'enceinte, pas bien grande, comprend des gradin prévus pour une vingtaines de personnes et une arène centrale. Les spectateurs prennent place, le show peut commencé. Zapatto salue la petite foule, et annonce l'entrée sur la piste des monstres. Trois personnes apparaissent de derière le rideau, et dévoilent leurs visages hideux au public, partagé entre amusement et dégoût. Les deux amies poussent un petit cri de sursaut, puis se mettent à rire à en mourrir. Le clown, interrompu par les deux jeunes femmes, leur lance un regard sombre, mais reprend finalement sa prestation quelques instants plus tard.  

S'en suit le numéro de Zapatto. Entre deux pitreries, le clown enchaine jongle de balles et numéros de magie. Les trois spectateurs sont aux anges. Avec les yeux d'un enfant, Franklin observe Zapatto de déhambuler avec beaucoup d'admiration. Le tour suivant nécessite la présence d'une personne du public. Donna se porte volontaire, et s'avance sur la piste. Le clown lui explique qu'il s'agit du "tour des couteaux", qu'il va attaché Donna à une cible tournante et lancé des couteaux sur la cible en ayant les yeux bandés. Au début un peu effrayée par l'idée, elle accepte finalement, après avoir croisé le regard de Beverley histoire de lui dire "je l'ai fait". Elle se place, Zapatto l'attache, et tourne la cible. Il se bande les yeux, et lance le premier couteau. Il se plante à côté du bras de la jeune femme. Franklin et Beverley applaudissent, bien que tendus. Deuxième lancer, entre les jambes. Quatrième, à côté de la tête. Un rire sinistre sort à ce moment de la bouche de Zapatto. Cinquième lancer, le couteau se plante en plein dans le ventre de Donna. Le ricanement est de plus en plus fort. Franklin et Beverley bondissent des gradins, et cette dernière hurle que le clown est malade et qu'elle va appeler les secours et la Police. Dans sa frénesie, Zapatto prend ça comme un affront, et se retourne. D'un geste sec, il envoie un couteau sur Beverley qui se plante entre ses deux yeux. Franklin tente de s'enfuir, mais le clown le ratrappe et l'assome avec le manche d'un de ses couteaux.  

A son réveil, il est attaché de toute part à une chaise en bois. En face de lui, la cible avec Donna dessus, agonisante. Des larmes coulent sur ses joues, et un baillon l'empêche de parler. Tel un fou en plein délire, Zapatto explique à Franklin que les jeunes femmes n'avaient pas à rigoler de ses monstres, et que lui n'avait pas à essayer de s'enfuir. A ce moment là, Franklin sent qu'il va mourrir. Sur la cible, Donna rend l'âme. Quelle heure est il? QUe va-t-il se passer? Quelqu'un va-t-il remarquer mon absence et appeler la police? Autant de questions que se pose Franklin. Zapatto saisit une lame. Il l'approche du torse de Franklin, et lui entaille doucement la peau. Son rire infernal se mélange aux cris de douleur du jeune homme. Entre deux incisions, le clown lui dit:  

-"Que le spectacle commence!"...  

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Durée: 1h35