Carol-Anne (Sharon Gordon), à peine la trentaine, est mère du petit Thibaut (Wayne Sylvester). Elle n'a pas vraiment connue le père, ce dernier s'étant barré, quand il a su qu'il allait être papa. Elle a très mal vécue cette séparation, et depuis en veut au monde entier. Élevée dans une famille catholique, un avortement était hors de question...  

De plus elle a toujours considérée son rejeton comme la cause du gâchis de ses plus belles années. Le temps n'arrangeant pas l'affaire, elle supporte mal de vieillir, et toutes les crèmes esthétiques qu'elle s'achète, n'arrivent pas à estomper totalement ses premières rides...  

Une nuit de pleine lune, tandis qu'elle déambule à Central Park, une bouteille de vodka à la main, elle fait une drôle de rencontre. Elle pense avoir à faire à une hallucination due à l'alcool. Dans un lac, trois resplendissantes jeunes filles, avec un accoutrement bizarre, récitent des incantations. Pas très discrète, elle est vite repérée par ses dernières, qui l'invitent à venir se joindre à eux. Sans réfléchir, sans dire un mot, Carol-Anne s'avance dans l'eau glacée. L'une d'elles touche le front de Carol-Anne, et peut en ressentir son mal-être...  

En fait, il s'agit de trois sorcières venues célébrer le sabbat, et honorer leur démon Bheng, à qui elle doivent leur immortalité, et lui donner une âme corruptible à chaque sabbat. Non-pas en sacrifice, mais sous forme d'une âme dévouée qui viendrait renforcer ses rangs, pour le jour du jugement dernier, ou ses légions seront envoyés, comme celles des autres démons, à l'assaut de la Terre...  

Dans un murmure commun, les sorcières font vibrer l'eau paisible du lac, jusqu'à ce que celle-ci en deviennent totalement transparente. Elles savent que le désir le plus ardent de Carol-Anne, c'est de retrouver sa jeunesse d'antan. Elle lui propose un pacte, pour que son souhait se réalise, elle doit entièrement se baigner dans cet eau clair, et y verser le sang de son sang, pour que le charme prend effet...  

Carol-Anne, n'a qu'une heure pour revenir avec son fils, le saigner dans le lac, et se laver dans une eau sanguinolente. Les sorcières l’attendront...  

Thibault ne comprend pas pourquoi il se retrouve tiré de son lit en pleine nuit, et emmené par sa mère dans cet endroit isolé. La vue de ses trois belles filles n'arrangent pas son inquiétude. Sa mère le déshabille intégralement, et le tient dans la main jusqu'à immersion totale dans le lac. Thibault pleure de toutes ses forces, mais rien n'y fait. Sa mère se dévêtis également, puis saisit un couteau...  

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Sharon Gordon : Carol-Anne  

Wayne Sylvester : Thibaut