Un scénario d'Evangélina Walling II et de Poo Korani, avec :  

- Enzo Kanno : Hunter  

- Victoria Yang : Mikaël "Mika" Switch  

- Nathan Lai : Tombokaïat  

- Stephanie Gonçalves : Jiima  

- Nathan Hand : Mulako  

- Olav Joseph : Anjamar Switch  

Gambadant dans la pleine, sur les Hauts Plateaux de Tel Mark, Hunter est heureux. Il est un enfant de onze ans avec la joie de vivre malgré le décès soudain et récent de sa mère qu'il affectionnait tant.  

Tobal, son père, l'a chargé de ramené des fleurs à poser sur la tombe fraîche de sa mère. Le garçon traîne un peu, non pressé de rentré chez lui connaissant les corvées qui l'attend.  

Une foi un gros bouquet de fleurs jaunes en mains, le voilà bien obligé de prendre le chemin du retour. Il atteint la crête Falhun en moins d'une demi-heure. C'est de là-haut qu'il observe un gigantesque animal volant fondre sur la cabane familiale, isolée, à des kilomètres de la ville d'Antopia. La bête gémit et crache du feu. Tobal sort en trombe de sa maison et lève les yeux au ciel, observant la créature. Celle-ci ouvre sa gueule et laisse échapper un geyser de flammes sur le pauvre homme, qui s'écroule, brulant vif.  

Hunter, affolé, descend à toute vitesse la crête et rejoint son père. Il se précipite à l'intérieur de la petite cabane et en sort avec deux épaisses couvertures qu'il jette sur l'homme enflammé, pour étouffer les flammes.  

L'enfant scrute les cieux, à la recherche de l'animal, mais la bête a disparue, repartie aussi vite qu'elle était venue.  

15 ans plus tard  

Hunter saisi son arc et l'arme sans un bruit, sans mouvements brusques. Il vide son esprit, sans quitter des yeux la bête cracheuse de feu devant lui. Malgré lui, il cesse de respirer pour entièrement se concentré sur sa proie, immense. L'animal tourne son énorme tête vers lui, comme sentant le danger alors qu'elle ne peu le voir. De la fumée sort par ses naseaux. Ses yeux semblent dire quelque chose. Hunter est quelque peu déstabilisé - il n'a jamais pensé aux émotions des dragons - mais il se ressaisi et décoche sa flèche, faite pour être mortelle. Le projectile part à toute vitesse et vient se ficher dans le cou, là où la peau et tendre et où il est le plus facile de les tuer. Dans un tremblement de terre, l'animal s'écrase au sol et rend son dernier soupir. Hunter s'approche et récupère sa flèche. Il saisi ensuite son couteau à sa ceinture et arrache une dent à la bête morte.  

Le souvenir de sa cinquième victoire.  

Il attrape la corne de brume dans son dos et souffle puissamment dedans. Après quelques minutes, un groupe d'une vingtaine de personnes émerge des marais et encercle la dépouille encore chaude du monstre cracheur de feu.  

Le chef félicite le chasseur de dragons alors que des hommes commencent à découper la carcasse pour le festin du soir. Le jeune homme est heureux, sa réputation de tueur de dragons ne fait qu'augmenter.  

Hunter se lève de la buche où il est assis et rejoint le buffet pour se servir en viande. Une jeune fille fait de même. Leurs regards se croisent. Ses yeux d'un bleu sombre et intense le séduisent. Ses cheveux jais moulent parfaitement son fin visage. Elle se présente, tendant la main ; Mikaël - Mika - Switch. Hunter lui serre la main et l'invite à se joindre à lui pour dîner. Elle accepte volontiers, lui apprenant qu'elle a une mission à lui confier. Le jeune homme se ferme. Se serra donc une relation purement professionnelle entre eux. Il en est... triste. Mika lui dit qu'il ne faut pas, que tout est possible, puis elle l'embrasse.  

Ensemble, ils quittent la fête pour rejoindre la tente en peaux du héros et y passer la nuit.  

Le lendemain, à l'aube, Hunter et un groupe de personnes quitte le campement, sous les remerciement du chef, ravi d'être débarrassé du monstre tueur.  

Ils vont vers l'est, direction le Malayu, chassé un nouveau dragon, sur mandat d'Anjamar Switch, le père de Mika.  

Ils atteignent l'île qui les intéresse en huit jours et campent dans la jungle humide d'Iko.  

En pleine nuit, un puissant grondement retentit dans les bois, mettant le campement en état d'alerte. Hunter sort de sa tente suivi de Mika. Des flammes jaillissent de nul part et blessent un groupe d'hommes armés avec qui voyage tout le temps le réputé chasseur de dragons. Hunter bande son arc, mais ne sait pas où visé, l'animal semble être partout. La bête les survol, le jeune homme tir et la flèche atteint la patte du monstre, qui rugit plus fort et détruit une partie des tentes réunies. Le chasseur hésite sur la conduite à suivre. Finalement, le dragon ne lui laisse pas le temps d'agir, et s'enfuit, ne laissant qu'un tas de cendres derrière lui.  

Avançant lentement, le groupe de Hunter atteint le palais du roi Anjamar Switch cinq jours plus tard, heureux de retrouver la civilisation. Mika enlace son père et le roi explique que le "mengejar", le dragon "chasser", a été rejeté de son groupe, mais qu'il est aussi bien plus fort que la plupart de ces créatures. Plusieurs réputés traqueurs de dragons s'y sont frottés et en sont morts. Mika frémit à cette idée, elle s'est véritablement attachée à cet homme et ne veut pas le perdre. Piquer au vif dans son estime, Hunter jure qu'il peu le vaincre. Mais avant de partir pour cette dangereuse quête, le roi le supplie de suivre un stage sur la magie du continent et des Malayus. Le jeune homme accepte, il n'a rien à perdre.  

Mais il ne sait pas encore que cette magie puissante ne l'aidera pas à tuer la bête, mais plutôt à... le dompter.