Une nuit orageuse, une pluie torrentielle, des éclairs illuminent la fenêtre d’un illuminé jonglant avec diverses éprouvettes. Des rires hystériques font vibrer les bibelots étalés en vrac sur les étagères. Couvert de sang de la tête au pied, manipulant également des outils acérés, Bill Houte (Jonathan Glass) s’apprête à réussir la plus grande expérience de sa vie, enfin, ce qu’il lui reste à vivre…  

Depuis un an, Bill, généticien de génie, est rentré dans une profonde dépression, depuis qu’une terrible nouvelle à balayée d’un geste son avenir. Ironie du sort, de savoir qu’il est condamné par une tumeur au cerveau inopérable, alors que lui même a sauvé des centaines de vies. Durant un moment de lucidité, il fouilla dans les affaires de l’un des ses confrères, espérant trouver une solution. Car il était au courant des recherches de se dernier, dont l’éthique à été maintes fois mis en doute par la profession. Après avoir trucider son collègue qui l’avait surpris, et pris ses notes, il rentre dans son labo, le visage ravi, l’œil éclairé par le démon…  

Cette nuit, c’est sur, ça marchera, il a juste besoin d’un cerveau. Après avoir charcuté le corps du premier cadavre qu’il a piqué dans une morgue (Carrie Goldsmmith), il en extrait la partie crânienne de son bonheur. Pris pour un fou, il ne peu compter sur l’aide de personne, il a donc automatiser toute son installation. Bill s’allonge dans un genre de sarcophage entièrement robotisé, pour laisser les machines faire offices à sa place. Durant plusieurs heures, son cerveau est extrait, pour être remplacé par celui de la fille…  

Bill se réveil deux jours plus tard, un mal de tête épouvantable. Même si techniquement l’opération est un succès, les effets escomptés ne sont pas au rendez-vous. En effet, prendre le cerveau d’une fille est une grande erreur, d’autant plus que Bill à totalement perdu sa personnalité. Car dans le corps de Bill, c’est l’esprit d’une défunte qui donne les ordres a un corps ne lui appartenant pas…  

Clara Vane, n’en revient pas, elle revient du tréfonds des ténèbres, dans un corps masculin. Atrophiée par ce qu’il lui arrive, il lui faudra plusieurs jours pour se mettre dans la peau de sa nouvelle identité. Elle qui était si agréable à regarder, dont sa beauté fut entachée lorsque qu’elle fût retrouvée battue à mort dans sa chambre. Elle va profiter de sa masculinité soudaine pour se venger…  

Bill/Clara se dirige naturellement au Carpet Bar, où elle mettait en avant ses charmes pour le bonheur des clients. Naturellement, personne ne là reconnaît. Par contre, elle, aperçoit un visage familier. Il s’agit de l’un des hommes qui l’a torturée après avoir profité d’elle. clara avait acceptée, moyennant un petit pactole, de participer à une tournante, qui a tournée court…  

Il/elle sirote plusieurs boissons, en attendant que l’homme se décide à rentrer chez lui, câliner sa femme, et à border ses gosses. A la sortie de la boite, après l’avoir suivi, il/elle agresse le client. Il ne comprend pas du tout ce que veut l’homme. Il/elle se fait passer pour le frère de Clara, qui vient se venger. Suite à diverses méthodes interrogatoires, il/elle à les noms des complices. Le client n’ira pas câliner sa femme, ni border ses gosses, ce soir. C’est le diable en personne qui s’occupera de son repos éternel…  

Bill/Clara va s’occuper du prochain…  

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Bill Houte : Jonathan Glass  

Clara Vane / Voix-off des pensées de Bil : Carrie Goldsmith