Charlotte (Stefanie Miller) n'avait que sept ans lorsqu'elle vit ses parents se faire sauvagement tuer par un homme masqué. Suite à ce drame elle fut placée avec sa grande sœur, Laura, dans un orphelinat. Sur les lieux du crime, le tueur n'avait laissé aucun indice susceptible d'aider la police, et l'affaire fut close, les inspecteurs n'ayant trouvé aucunes pistes.  

Cinq années passèrent, et Charlotte commençait à peine à oublier les images sanglantes de la mort de ses parents. Elle était toujours à l'orphelinat avec sa sœur et allait à l'école comme toutes les petites filles de son age. Elle menait une vie normale, du moins normale pour une orpheline. Tout cela ne devais pas durer, et le dossier du meurtre de ses parent fut rouvert en même temps que celui de sa sœur, que l'on retrouva un jour dans la cave : après avoir suivit une traînée de sang, le concierge de l'orphelinat retrouva le corps de Laura, éventrée à la hache.  

Le mode opératoire était identique, mais le tueur n'avait laissé aucunes traces, à part le sang.  

Le dossier de ses parents ne fut pas le seul à être rouvert, en effet, le dossier de ses grand-parents paternels fit lui aussi l'objet d'une révision. Les parent de son père auraient apparemment aussi été tués de la même façon. Mais alors le tueur serrait il si vieux ?  

Charlotte, dernier membre d'une famille tuée par le même assassin, fut mise sous protection, elle était à coup sur la prochaine victime de l'assassin imprenable qui en voulait à sa famille.  

Dehors dans la nuit, un homme regardait le commissariat dans lequel se trouvait la dernière de la lignée des Ashthrust, Charlotte Ashthrust, dernière enfant d'une lignée de démons œuvrant dans l'ombre pour le mal.  

Les grand parents étaient des dévoreurs d'âme, il n'avait pas eu de mal à les retrouver à à les exterminer. Le père avait tardé à montrer son coté obscure, mais il le fit une fois marié, quand il eu deux filles, il corrompu sa femme, comme l'avait fait son père avant lui, et l'entraîna dans ses activités maléfiques, corrompant les humains, les entraînant dans le vice et le stupre. Il avait du les tuer devant leur fille Charlotte, celle là même qui se trouvait dans le bâtiment qu'il observait.  

Laura la grande soeur avait réveillé son coté démoniaque il y avait peu, et commençait à faire ses messes noir dans les caves de l'orphelinat, attirant ses camarades de chambrée par divers stratagèmes, ainsi que les pensionnaires du dortoir des garçons.  

L'homme avait du agir vite, il n'aimait pas les tuer si jeune, mais un démon est un démon.  

Ce soir l'Ange Gabriel matricule 42 (Erik Feild), Archange de rang 5, agent d'extermination, en mission de routine allait devoir faire face à un choix : épargner la vie de Charlotte, espérant que son coté humain et innocent garde le dessus, ou bien en finir avec elle avant son "réveil", quitte à exterminer sans pitié aucune tous ceux qui se mettraient sur sa route.  

Le sang ou l'espoir.